資誠調查：全球8成金融機構要跟Fintech成為合作夥伴

原本Fintech以一股足以摧毀傳統金融產業之勢，讓傳統的金融業者們感到憂心，開始進行服務、架構的改革。然而，近年來隨著市場的演變，金融機構發現他們需要新創公司所創造出來的金融服務；而Fintech新創也正需要一個沒有法規箝制的伸展舞臺。因此，Fintech新創已經不再是金融機構勢不兩立的對手，而是彼此的好夥伴，兩者開始進行商業結盟。

資誠聯合會計事務所（PwC）近期就釋出一份調查報告指出，現在全球的金融機構有高達82%都在尋求跟Fintech新創公司合作，更要在3到5年內建立更多合夥關係。臺灣方面，也有52%的金融業者表示，已經與Fintech新創合作，要組隊打團體仗。

資誠聯合會計事務所發布名為《資誠2017年全球金融科技調查報告》，訪問了全球1,308位金融服務與Fintech高層管理人員，也結合了PwC Denovo資料庫數據，進行調查分析。這些超過1千位的受訪者，分別來自71個不同國家，歐洲占39%，其次則是亞洲，占了33%，來自臺灣的企業高層也有25位。而受訪者的背景，有32%來自銀行，有24%則是來自Fintech公司。

「我們盡可能以客戶為中心，提供他們所需的服務。這也意味著我們必須要打亂我們的營運計畫，也只能這樣了。」報告引用一位亞太商業銀行IT負責人所說的話，來凸顯出金融機構的無奈與擔憂，然而，他們的憂心已經逐漸轉換成一股新的市場動能。

從敵人成為合作夥伴，全球八成金融機構尋求與Fintech新創合作

「過去，大家都認為破壞式的Fintech創新，會對原有產業的商業模式造成影響。但近一年我們看到，可能彼此打不贏，那就合在一起，將新創跟原有的優勢找到結合的方式。」資誠金融產業服務副營運長及金融科技負責人李潤之觀察。

根據這份報告，75%的受訪者認為新創公司（Startups）是市場上最主要的破壞者。而且有超過8成受訪者更認為自己的企業正暴露在風險之中，風險就來自於越來越蓬勃的Fintech新創。相較於2016年的83%，今年則有88%的受訪者同意，未來5年內會有部分的業務會被Fintech新創業者搶走。

而臺灣方面，高達7成的受訪者認為零售銀行將受到Fintech的首要衝擊，其次則是保險業與財富管理業。

不過，資誠的報告也透露出，新創與傳統產業之間，水火不容的那道牆已經逐漸消逝。不少Fintech新創已慢慢轉型成為B2B的商業模式，成為提供金融機構平臺者。

「傳統金融機構跟新創的結合來自兩個驅動力，一個是監管法規，另一個是具一定規模顧客的金融業者，想提升自家服務，來增進黏著度。」李潤之進一步解釋，臺灣金融機構的營運業務，皆須主管機關授權。然而，許多新創業務，如第三方支付類金融機構，若要等修法開放營運，仍然是遙遙無期。而大型金融機構，在法遵上有專業團隊，可以成為新創公司的庇護傘，讓新創可以發揮價值。

李潤之指出，金融機構已經具備一定的客戶能量、一定程度的黏著度，但是，要如何大幅提升消費者對產品滿意度，或者要如何在數位金融的浪潮之下，對外提供更好的服務，這是金融機構所缺乏的。他認為，藉由與Fintech公司的合夥可以彌補這個不足。

因此，調查報告指出，相較於2016年，當時只有32%的傳統金融業者已與Fintech新創公司合作，到了今年則大幅增加到45%，並且有82%的受訪者更表示，未來的3到5年內，要與Fintech新創建立合夥關係。

而臺灣方面，則有68%的受訪者表示，在未來的3到5年內，要建立與Fintech新創的合夥關係。其中，有52%的臺灣金融業者已經和新創結盟。

《資誠2017年全球金融科技調查報告》指出，金融機構與Fintech新創結合已是大勢，全球82%的受訪者都表示，要在3到5年內建立與Fintech新創的合夥關係；臺灣方面則是68%。（圖片來源／PwC全球Fintech調查報告）

未來一年數據分析最夯，區塊鏈2020年前7成企業採用

該報告也調查了金融業在未來一年對新興技術的投資方向。

整體而言，「數據分析」領域的投資最夯，有高達74%的受訪者都選擇投資在可提供更詳盡的KYC（Know Your Customer）的數據分析領域，用數據分析來提升對客戶的服務品質。

李潤之分析，KYC領域的監管相對較寬鬆，而且業者也慢慢發現到以前對客戶的了解其實並不夠，因此數據分析大幅領先其他新興科技，成為投資熱門度第一名。

他舉例，有家提供客服機制的新創公司，利用細緻化的KYC分析，來強化客戶服務。例如，當客服人員與客戶對話時，能立刻調出該客戶過去與公司接觸的所有資料。且會將語音通話記錄轉換成文字檔，並做語意分析，分類出該客戶的屬性。此外，根據客服人員與客戶的對話，系統也會即時分析，並提供該客戶所處產業的最新消息給客服人員參考，讓客戶感受到客製化的服務。

新興科技投資的第二名，則有51%的受訪者表示要投資在「行動科技」領域，排名第三的則是「人工智慧」。

而近幾年很夯的區塊鏈技術，是大型Fintech公司（規模超過500人）趨之若鶩的項目。

李潤之表示，區塊鏈約在2年前崛起，現在大家開始對它有所理解。不過，他也坦言，區塊鏈技術的發展較緩慢是有原因的，「區塊鏈的核心是整體鏈結程度與範圍，規模要夠大，必須要大家一起共同投資才行。」

目前，大型Fintech公司有50%選擇投入在區塊鏈；而大型金融機構卻只有19%願意投入其中。

資誠也調查了金融圈對區塊鏈的採用時程。有19%企業將在2017年正式導入區塊鏈系統。想在2018年導入的企業則倍增到55%，2020年時則有7成企業願意導入。

因此，可預期在未來3年內，區塊鏈的企業採用率將大幅增加。而有55%的企業認為，區塊鏈技術最有可能落實在支付基礎建設上。

臺灣金融業者比全球業者更積極導入區塊鏈，要在2020年採用區塊鏈平臺應用的臺灣金融業者高達100%。不過，調查也發現，臺灣許多受訪者雖然對導入區塊鏈十分有信心，但對區塊鏈技術的了解明顯不足，有35%的人表示完全不了解，非常了解者卻是一個也沒有。顯見理解技術，與真正落實之間是有落差的，不過李潤之表示，仍然可期待臺灣在區塊鏈相關應用上能有爆發性的成長。

重視客戶體驗，提升滿意度

李潤之不斷提醒，金融機構現在多秉持著「滿足客戶需求、提高客戶滿意度」的角度出發。從這個角度就可以發現，現在的企業也都積極尋求與新創企業合作，或者是開發MVP（Minimal Variable Product，最小可行性商品）。

他解釋，MVP得從消費者的體驗出發，才能創造出簡潔、友善的產品使用流程，簡言之，得重視介面互動設計（UI）和使用者體驗（UX），「這一年來，臺灣很多金融機構都很認真在投入這個領域。」他觀察。

不過，李潤之指出，臺灣的受訪者普遍擔心Fintech人才的缺乏，他也有信心地表示，透過校園培育、產學合作，人才問題是不需要擔心的。每一家企業有各自的特色與需求，從合夥的角度出發，彼此整合創新，大家自會從中找到對應的科技與人才。