軍力對決！3家純網銀團隊戰力與人才需求大比較

純網銀的競爭從人才大戰開始，去年6月，金管會首場純網銀公聽會後，各陣營就低調展開獵人才大戰，LINE集團最快成軍，中華電信聯軍半路殺出，3年前開始布局銀行市場的國票金控，則找來日本樂天集團，成了第3支競爭隊伍。

審查揭曉之日，金管會跌破眾人眼鏡，三家全過關。項莊舞劍，意在沛公！純網銀政策公布後，金管會屢屢以鯰魚效應來比喻，就是打著要掀起傳統銀行相互競爭局勢的陽謀，所以才大發執照，一連給了3張，金管會希望藉三家純網銀業者的競爭，可以成為活化臺灣金融創新的推力，不只激盪出更多金融創新，也深入更多客群，來加速普惠金融的發展。但在結果公布之前，鯰魚效應早已在人才搶奪大戰中發酵。（文末附上完整團隊戰力和徵才大剖析比較表）。

所以，純網銀沒有獲得法規優待的待遇，純網銀數位存款帳戶所享有的法規鬆綁，25家已有同類數位帳戶的銀行，全面一體適用，甚至，許多原本沒有開放線上作業的業務，現在，隨著純網銀政策的推動，金管會和中央銀行也計畫要逐漸鬆綁。不只純網銀，這也將是所有銀行的數位新戰場。

要比較三家純網銀戰力，得先了解其戰略布局。3家業者在申請書中都必須揭露了未來3～5年的初步營運計畫，這也是各自對主管機關的承諾。金管會主委顧立雄指出，營運模式和目標客群截然不同，是三家純網銀同時獲選的關鍵。

三家純網銀目標客群和初期營運模式大不同

LINE擁有高達2,100萬人的臺灣用戶，這將成為LINE Bank（連線銀行）主要客群。未來將透過朋友清單，提供轉帳、分帳、收付款服務，另外也可支援子母帳戶管理，如主帳戶預約轉帳到子帳戶，主對子帳戶的資金水位管理功能。另外，還提出了一站式全方位旅遊服務，將涵蓋旅遊前、中、後期各種場景的金融服務。更一步，LINE Bank想串連各種O2O虛實整合場域，如將即時通訊、金融服務與實體叫車結合等。

將來銀行則計畫以中華電信的電信大數據為基礎，找出傳統銀行較少關注或沒有完全滿足的顧客，例如無薪資證明的信用小白或外籍移工、新住民等。在營運模式上，將來銀行計畫打造智慧生活小助手，提供社群帳戶服務，社群成員人人都可即時掌握帳戶狀況，搭配留言功能溝通，可直接連結存款帳戶進行轉帳。也會提供理財行事曆服務，可主動提醒週期性繳費，連結帳戶扣款等。

在金融產品上，將來銀行則計畫提供短天期的小額周轉金，例如先鎖定股東員工提供生活周轉金，顧客可隨時查詢信用分數跟可借額度。需要動用時，顧客線上填妥KYC資料，透過智能審核，馬上就能動撥額度。

不過，樂天國際銀行的初期目標客群格外不同，第一波鎖定35～50歲目標族群，以及樂天集團在臺既有的客戶群，到了第二階段，目標客戶才與將來銀行相似，要鎖定金融小白。

樂天國際銀行預定總經理佐伯和彥曾表示，未來將依循著日本樂天生態圈的作法與創新技術，在臺提供服務。

而國票金控董事長魏啟林也清楚指出，樂天純網銀將以生態圈作為經營模式，分階段先從臺灣生態圈建立規模綜效，再發展為臺日生態圈，到最後成為樂天全球生態圈的一環。

而串連這個生態圈的關鍵，就是靠樂天超級點數串連跨境生態系統，還要結合樂天Pay，來串通臺日O2O體驗，具體作法如將提供臺外幣數位帳戶，不只可存臺幣，也可提領外幣或存入日幣，另外也計畫發行臺日雙幣提款卡，讓臺灣顧客在日本當地ATM直接提領日幣現鈔。

魏啟林指出，臺灣每年500萬人次赴日旅遊，日本每年則有200萬人次來臺旅遊，透過樂天旅遊網仲介的人占了三分之一，這些未來可成為樂天國際銀行的目標客群。

三家純網銀都預告明年上半年正式開業，樂天腳步最快，預計2020年3、4月正式開業，目標第一年搶下50萬用戶，將來銀行則鎖定第2季開業，目標開業2年內達到百萬用戶，連線銀行則只透露明年上半年會開業。

儘管三家純網銀業者都強調，以金融服務品質優先，不搶第一家開業，但距離各自預告的開業時間，都不到12個月，再加上金管會要求，至少要有1個月模擬試營運。

換句話說，只剩下300多天，純網銀者就得具備完整的開業系統和服務能力。時間非常緊迫，三家業者早就一邊建置系統和設計新產品之際，同時展開了搶人才大作戰，希望盡快備齊人手。

LINE Bank戰力和人才需求剖析

LINE Bank未來經營核心，包括了LINE Bank預定執行長黃以孟（圖左）、日本LINE財務長黃仁埈來擔任LINE Bank預定董事長（圖中），以及LINE Financial臺灣董事長暨總經理陳立人（圖右）。

最早開始布局的LINE集團，直到今年1月7日，才從連線銀行大股東之一的台北富邦銀行中，找來有30年資歷的金融大將，數位金融處執行副總經理黃以孟，接下連線銀行籌備處執行長，他也是連線銀行預定執行長。

日本LINE集團，早就計畫在日本、泰國、臺灣、印尼展開金融市場的布局，只是各地發展策略不同。LINE在日本與瑞穗銀行合資設立純網銀，同樣預定明年開業，還在取得執照過程。在泰國也同樣找來當地最大數位銀行合資公司發展純網銀，但在印尼則直接入股韓亞銀行在印尼的PT Bank KEB Hana銀行，來布局金融科技市場。

相較其他三國都是一對一的結盟模式， LINE在臺純網銀團隊是聯合軍，股東包括了2大電信業者和4家銀行，但，臺灣純網銀是LINE取得的第一張純網銀執照。

LINE在臺規畫純網銀策略時，還得兼顧其他三地純網銀的整體計畫。因此，LINE純網銀籌備團隊可分成兩大類，一是負責亞太（也就是四國純網銀規畫）金融科技業務的LINE金融Plus團隊，再者就是屬於臺灣當地的LINE金融團隊。

目前LINE純網銀團隊約有50人規模，有多位來自股東成員的公司，除了黃以孟來自台北富邦銀行之外，也找來曾在台北富邦銀行參與核心系統導入的專案主管加入，原本在另一家股東中信金控中，負責與LINE合推信用卡與金融服務的PM，也轉而加入了LINE Bank，協助推動銀行Open API業務。

還有更多團隊成員來自各方，例如一位曾在奧美負責多家金融科技行銷的高階主管，也參與了LINE Bank純網銀的IT規畫。多位IT架構師來自美商保德信集團。王道銀行前區塊鏈小組主管也加入，現在負責LINE Bank金融科技區塊鏈系統架構設計。曾在玉山金控數位銀行旗下率領40人規模數位行銷團隊的主管，則是純網銀執照申請的核心人物之一，現在是LINE金融Plus產品經理，負責金融產品策略和設計。

先前黃以孟就曾提過，LINE Bank設立後，將引進日本總部的資安防護能力。日本LINE集團早在2012年設立了CSIRT團隊（Computer Security Incident Response Team，資安事件應變團隊），主要分成兩大職能部門，第一個就是彙整所有資安資訊，並且有24小時輪班的SOC（資安維運中心）；另外一個就是，進行各種資安資訊監控與分析的CERT（Computer Emergency Response Team，電腦緊急應變小組）。

初步規畫上，臺灣LINE Bank團隊中會設立相對應的資安團隊，加入LINE總部的CSIRT虛擬組織，同時也配合LINE Bank SOC中心的成立，來進行日韓臺區域聯防。

整體來說，LINE Bank專責資安團隊規畫上，將在CIO下設有負責日常資安維運與安控的團隊，擔任資安第一道防線, 在CISO底下還有負責資安治理、隱私保護、測試、監控、應變與回應的團隊（也就是SOC中心）做為資安第二道防線，最後，還會有專責稽核人員擔任第三道防線。

LINE Bank透露，預估今年底前的人才需求超過百位，鎖定科技、金融、資安、AI、大數據領域，最快8月中就會揭露更多徵才資訊。

從求職網站上可以看到，LINE Bank目前已經揭露的人才需求，例如需要7年經驗的系統架構師，5年經驗以上的銀行核心系統開發者和網路工程師，另外還需要5年銀行App開發經驗，又熟諳Java、Objective-C和SWIFT的通路應用開發人員。在資安人力需求上，包括了5年金融資安經驗的應用程式資安工程師。另外也徵求5年經驗的資料分析師，熟諳Oracle和MySQL的資料庫工程師等。不過，為了跨國協同工作，英文能力是LINE Bank徵才的共同要求。

樂天國際銀行戰力和人才需求剖析

日本樂天FinTech事業戰略室經理前川龍一去年11月在日本央行一場活動中，揭露了樂天金融科技的戰略架構，可以一窺樂天國際銀行在臺日後布局的可能發展。

另一組臺日團隊樂天國際銀行，找來第一金控前總經理簡明仁擔任預定董事長。而日後的主要負責人是佐伯和彥，他不只是從2000年起，就是日本eBank純網銀（日本樂天銀行前身）行銷和營運的關鍵人物，也一路參與了日本樂天銀行的發展至今，近20年純網銀經驗，是三家團隊中相關經驗最豐富的高階主管。

樂天團隊初期以日本樂天的人員為主，籌備期間就在臺雇用了幾位熟悉臺灣金融環境的人才，共同準備申請純網銀事宜。

例如在8月1日國票金控記者會中，陪同在魏啟林身旁的就是樂天純網銀團隊另一位關鍵人物，屬於Rakuten海外事業準備室的林鼎傑。

林鼎傑曾是王道銀行數金團隊主管，也曾在永豐銀、澳盛銀、荷銀擔任過產品主管，本土金融和外商銀行資歷多達19年。除此之外，樂天團隊中還有位曾是國泰KOKO數位銀行的產品經理與行銷主管，參與過KOKO品牌和APP創立過程。這些人才都是樂天開發在地化純網銀App的一大助力。

日本樂天集團也相當重視在臺純網銀的發展，派出多位資深主管加入團隊，除了佐伯和彥之外，日本樂天還找來曾在年營收破3兆日圓的三菱日聯銀行中任職14年的副總裁級主管加入籌備，他熟諳企業金融和中國金融科技，曾派駐中國5年之久。

魏啟林更是預告，樂天國際日後的資安主管，就是目前日本樂天銀行的資安主管，等於是要把日本樂天的整套資安經驗引進臺灣。

這也意味著，在臺灣的樂天國際銀行，未來將成為日本樂天CSIRT資安緊急應變小組（Rakuten-CERT）的支援對象之一。

樂天除了資安部門外，早在2007年就設立了專責的資安應變小組，是日本企業最早開始設立的少數企業之一，負責樂天全球各地服務的第一線資安防禦，也負責與全球各國與企業資安應變團隊串連，是一個擁有12年全球網路安全防禦經驗的頂尖資安團隊。

樂天沒有揭露現有團隊規模，只透露初步將徵才60～150 人，目前徵才主要鎖定資訊工程人才，但在開業5年內的團隊總人數不會超過200人。因為日本樂天多年前就以英文作為內部主要語言，因此，英文能力也是樂天團隊在臺徵才的基本要求。

將來銀行戰力和人才需求剖析

將來銀行是三組純網銀團隊中，人才需求最高的一家，一舉開出上百個職缺，光是純網銀相關職缺就高達25人，全部IT職缺近70人，要在短時間擴編人力，希望在開業前增加到200～300人，半數是IT。第一場招募說明會才一公布，3天就爆滿再加開。

將來銀行是三組純網銀團隊中，人才需求最高的一家。將來銀行的目標是，2020年第2季開業。目前開出大量職缺，要在短時間擴編人力，希望在開業前能增加到200～300人，招募人才領域包括資訊科技、金融、人文領域的人才，IT人員更要再招募近百名。

在現有團隊戰力上，將來銀行找來已退休的中華電信前稽核長鍾福貴擔任預定董事長，他也曾率領負責紅利點數業務的中華電信數據分公司，參與過板橋機房建置，早年更是負責網路和安全建置的技術主管。

再加上現任籌備處執行長，但日後將轉任將來銀行預定董事的劉奕成，以及未來負責將來銀行所有業務的預定總經理梅驊，是將來銀行日後營運的領導鐵三角。

將來銀行日後營運的領導鐵三角，包括了預定董事長鍾福貴（圖中），現任籌備處執行長但日後將轉任預定董事的劉奕成（圖右），以及負責所有對外業務的預定總經理梅驊（圖左）。

在將來銀行的管理團隊中，預定策略長吳建頤曾以無卡分期創新模式，讓中租控股成功搶進信用小白市場，而預定營運長莊瑞德則擅長保險領域。將來銀行預定資訊長兼技術長則是前91APP資深副總周旺暾，他是蕃薯藤公司化後第3號員工，25年網路產業資歷，負責過微軟雲端與資安等產品線。

目前，將來銀行現有團隊規模約65人，如勤業眾信熟諳數位金融、金融業法遵和內外部稽核的前資深協理，中國信託銀行O2O支付業務前資深經理，也有來自非金融產業如遊戲產業前產品主管、知名行動應用Gogolook前產品經理、桃捷前人資主管等，多位永豐銀行的成員也加入，如協助過永豐銀行轉換核心系統的關鍵人物。

將來銀行一舉開出上百個職缺，要在短時間擴編人力，從求職網站上可以看出將來銀行初步的組織分工，包括了負責生態圈、新業務規畫的策略中心，需求最大的資訊處（光是純網銀相關職缺就高達25人，全部IT職缺近70人），另外還有產品部、作業管理處和行政相關的人資處﹑會計部等。特別的是，將來銀行還要建立一個用戶體驗與互動中心，來提供一個9～12人規模的24小時線上客服。

整體來說，將來銀行要的人才，囊括三大領域，梅驊表示，包括資訊科技、金融、人文（懂得生活）領域的人才，都是他們需要的人才。周旺暾也提到，目前IT人力15人，希望今年12月底就能擴編到110人，未來，IT人數將會占總員工人數的5成。

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