【專家觀察：資策會產業情報研究所】深入各式場景經營跨業合作，拓展加值新服務將成電支致勝關鍵

「電支業者如何成為消費者心目中的前3名，是未來競爭的關鍵。」資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師，點出電支電票兩法合一後，藉由電子支付跨機構共用平臺，可讓電支機構間金流互通，加上共通QR Code標準，對消費者而言，將大幅提升使用支付的便利性，並增加以電支消費的使用通路。

不過，這也代表，消費者手機中不再需要有那麼多行動支付App。根據MIC調查報告，國內消費者有8成用戶，最多只使用1～3款的行動支付，顯示國內用戶與消費者，對於行動支付的需求已呈現集中化的現象。因此，對產業端的電支業者來說，整體的競爭會更加激烈。

在電子支付跨機構共用平臺兩階段推動中，第一階段轉帳項目，是讓使用不同電支品牌的用戶，可進行帳戶間的資金移轉。第二階段購物、繳費、繳稅等項目，則是開通電支間彼此金流互通與通路共享。認為，進入第二階段後，支付服務變成是電支業者最基本的服務內容，對消費者來說，業者之間的同質性會越來越高。

在市場競爭下，「電支業者可發展加值的服務內容，從消費者端扣住既有用戶的需求，是留住用戶的關鍵。」她進一步提到，業者後續能否跨足較能獲利的金融服務，或切入對於消費者較為剛性需求的場景，比如交通運輸等，都將是提升用戶黏著度的發展重點。

表示，電支業者在發展加值服務上，主要是透過跨通路、跨業或跨領域的合作模式，來強化原有的支付服務，再向外展開新的加值服務內容。甚至，她觀察：「電支業者經營跨業合作、支付生態圈背後最大的目的，要藉由場景帶動消費者需求，進而增加獲客，進一步以數據分析來瞄準顧客潛在的需求，作為提供加值服務的依據。」

以國外大型業者舉例，加拿大網路開店平臺的Shopify，去年與支付新創業者Affirm合作，推出先買後付（BNPL）服務，讓消費者不使用信用卡，也能獲取分期付款服務。分析，此模式瞄準電商消費場景即時小額貸款需求，提升消費者的消費靈活性。另一案例是零售大廠沃爾瑪（Walmart）與美國發卡機構合作，將自家儲值帳戶升級為數位活期存款帳戶，從零售消費場景進一步拓展到數位銀行，來滿足消費者財務管理相關需求。

以電支機構與金融機構在跨業合作中，進一步分析：「電支業者最後的定位，將成為協助金融機構串接金融服務到自家電支平臺上的服務商。」從上、中、下游的概念說明，上游的金融機構仍扮演金融服務實際提供者，透過電支扮演中間服務平臺角色，挾帶龐大用戶基礎與合作商家的優勢，更快接觸到下游潛在的消費者或潛在商家。甚至，她觀察：「未來電支業者最大的利基點，是進一步降低消費者端獲得金融服務的門檻。」

全家、全聯兩大零售業者踏足電支的優勢與挑戰

今年底，電支產業將加入2家以零售起家的專營電子支付機構業者，一家是由全家便利商店、玉山銀行、拍付國際資訊公司合資成立的「全盈支付」，另一家是全聯百分之百出資的「全支付」。

觀察，這兩家零售類型的業者，從一開始推出自有行動支付，主要的目的是聚焦實體門市的轉型與升級需求，更分為3大階段來發展。第一階段，是透過行動支付作為基礎數位工具，結合點數經濟來累積並經營數位會員，透過數位會員的取得，就可進一步搜集消費者端相關的用戶數據。

累積用戶數據以後，下一階段，就能協助零售類型業者拓展銷售通路，她解釋，培養自有會員的流量後，業者就能從線下進一步轉到線上門市經營。到了第三階段，零售類型業者串連了線上與線下的銷售實況，透過線上與線下融合（OMO）營運模式，作為轉型與升級的關鍵。

零售業者如全家便利商店、全聯福利中心，屬於消費者高頻交易的場景。認為，零售類型業者的優勢是通路佈局廣大，而且透過原有限定通路底下，利用點數與相關優惠折抵，已培養出用戶使用自家交易工具的忠誠度與習慣。

現在，零售業者要從自有行動支付服務跨足電支領域，走出自有限定通路後，如何讓消費者持續使用，她表示，關鍵在於業者如何提供支付以外的加值服務，來留住原有會員流量的基礎優勢。此外，表示，跨入電支產業後，用戶實名制轉換的成效，也將是這兩家新進業者的重要挑戰。

綜觀國內外支付業者整體發展，更歸納出3大發展趨勢。其中一項趨勢，是拓展支付的多元使用場景，進一步提升用戶使用支付工具的動機。另一大趨勢，她觀察，許多國際支付業者開始切入金融服務，甚至，從原本瞄準消費者端提供的借貸、保險等個人金融需求，進一步轉移到拓展企業金融的需求。第三大趨勢，則是支付業者開始協助中小型商家進行數位轉型。