【2023年CIO必看10大趨勢：趨勢7】電子支付產業規模化，消費大數據應用逐漸成熟

過去兩年因為COVID-19疫情影響，為了避免接觸染疫的風險，民眾對非現金支付的接受度大為增增，電子支付市場也因此快速成長。根據2022年10月金管會統計資料，國內電子支付用戶數達到2,077萬，比一年前同期足足增加超過500萬用戶。

成的電支用戶高度集中於市場的前3大業者，分別是街口支付、一卡通、全支付，合計超過1,300萬用戶，其中全支付為新進業者，挾強大通路資源及會員基礎，已有超過200萬用戶，未來仍有不小的成長潛力，而街口支付、一卡通在多年的市場經營下，分別超過580萬與530萬用戶，兩家業者在2023年可望上看600萬。其他業者雖然較小，但悠遊卡公司也有195萬電支用戶、玉山銀行有166萬用戶，2022年才進軍市場的全盈支付也有90萬用戶。

用戶數、合作商家愈多，涵蓋更多消費者族群深度瞭解消費者

電子支付為規模經濟產業，未達到一定的經營規模，不僅用戶數有限，也難以吸引商家合作，為了擴大用戶規模，各家電支業者投入大筆經費，以補貼回饋為手段吸引消費者來獲客，或以較低的手續費吸引商家合作。

現在，兩大電子支付品牌已達到超過500萬用戶，合作商家數、支付據點也大增，以一卡通為例，約有41萬支付據點，街口約有30萬支付據點，電子支付支援的場景也更多元，不只實體零售、商圈攤商，也支援停車、稅費、水電等生活繳費。

電支用戶的規模增加，尤其是全支付的加入，將以往在超市採買的中高齡、女性的婆婆媽媽也帶進電支市場，涵蓋更多年齡層、性別的消費族群；而支付據點增加，除了最直接的提高消費者使用電子支付的意願，也從更多的支付面向，加深對每位電支用戶消費行為的理解。

舉例來說，過去電子支付以實體通路為主，以超商為例，以前只看到某位用戶在超商經常購買咖啡、麵包，從更多面向的支付據點消費數據，可能看到該用戶也常到加油站加油、固定繳汽車燃料費、停車費，幫小孩繳學費等，通過這些交易數據，判別該用戶為開車族、已成家養育孩子等等，對消費者的輪廓有更深的瞭解。

以數據分析深化會員經營，提供商家精準行銷服務

在用戶達到一定規模後，電支業者如一卡通、街口支付開始調整經營的重心，過去以擴大會員規模量體為主，現在改為更深度的經營會員，運用大量且多面向的消費數據，以精準掌握用戶的消費偏好，根據用戶需要提供差異化的補貼，同時基於更精確掌握消費者的面貌，提供精準行銷服務，根據商家鎖定消費族群，協助將優惠訊息傳遞給目標用戶，提高轉換率。

曾為創辦人暨營運長，2022年接任一卡通總經理的鄭鎧尹表示，一卡通過去努力擴大各種消費場景、基礎建設，整合儲值卡（原電子票證）與電子支付的消費數據，在交通、生活消費、生活繳費、社群交易，涵蓋相當完整的消費場景。從全場景、全數據分析，一卡通相較其他業者在獲利上更具優勢，國內電子支付業者面臨虧損，未來如何增加獲利，需從數據金礦著手。

一卡通將電票、電支用戶的交易數據歸戶，並打造數據中臺，提高對不同場景數據的調用分析，對用戶交易行為採更精細的分群，提供差異化的行銷補貼，增加用戶使用頻次。

該公司也根據消費數據分析找出目標消費者，將商家的優惠訊息傳遞給目標客群。由於目前有超過530萬電支用戶，且會員為實名制，根據年齡、消費金額、時間、特約店等條件，傳遞訊息給目標消費族群。一卡通目前已開始與合作商家作小規模測試，蒐集合作商家的意見，最快在2023年第二季、最晚於第三季開放給更多特約機構商家使用。

街口支付也預告在2023年第二季將推出會員分級制度，依照消費數據作更細緻分群，例如交易頻次愈多、金額愈高，會員等級愈高，享有更多的補貼。從數據分析更深的瞭解用戶，以差異化補貼回饋取代大量補貼，加強電支會員經營。

以汽車險為例，從用戶的消費數據分析，例如某些用戶經常加油，購買汽車相關用品，判斷他可能是開車族群，對汽車保險有需求，與保險業者合作，推薦這些用戶汽車險，當用戶透過街口支付使用電子支付購買汽車保險，街口在手續費之外，也能根據轉換率，向業者收取訊息傳遞費用。

該公司也與銀行業者合作，針對商家推出貸款服務，這項服務為街口先將商家的去識化交易資料提供給銀行建模，向可能有需要的商家推薦貸款服務，商家申請貸款時，在其同意下，再將真實的街口交易資料提供給銀行，取代財力證明。街口並與銀行合作，簡化申請貸款流程，以提高貸款轉換率。

電子支付支援更多服務、促商家加速數位轉型

在新法開放更多業務，以及新業者加入之下，未來國內電支市場將蓬勃發展，而電支產業形成規模化經營後，消費數據的分析應用，不只對電支業者強化會員經營，對外提供的精準行銷，去識別化後的數據洞察服務，成為企業商戶的轉型發展。

資策會MIC資深分析師胡自立認為，未來電子支付產業3個趨勢：服務面向更多元化、支付金融化、商家數位轉型。首先，支付服務多元化，支付將從最基本的功能，單純購物付款，涵蓋至繳費、繳稅，涵蓋愈來愈多的支付場景，對消費者帶來更大的吸引力，為電支業者獲客的手段。

其次是支付金融化，為電子支付業者與金融業者合作，支付扣合保險、借貸、先買後付等服務。他認為是支付產業未來發展的核心趨勢，可為電支業者帶來獲利。支付面向多元化為業者獲取客源，支付金融化進一步引導消費者至金融服務，甚至，支付業者與夥伴合作，透過數據去識別化後共享，掌握消費行為關聯性，進而發現可能的商機。第3個趨勢則是加速商家的數位轉型，例如加強會員經營、行銷及後端管理等。

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