網路儲存走到龍捲風暴年？<二>臺灣儲存市場沒NAS的份？

剛過的2001年確實不是個好年，除了IBM還喊得出70％的成長外，其他廠商的成長率幾乎不到50％。不過，或許是許多數據對儲存發展預測過高，也許是原廠在儲存利潤上吃了不少甜頭，2002年對於各家儲存解決方案供應商來說，都是「殺出血路」的一年，可以想見是熱鬧的一年。

這是供應面的想法，除了「跑步帶殺聲」衝出一條血路，市場的底層也流傳著一種說法：「原廠之間勢力的消長值得注意」。所謂「原廠」，指的是專門提供儲存解決方案廠商與系統廠商間的角力，前者以EMC、Network Appliance為代表，後者則有IBM、康柏、HP、昇陽、Dell等廠商。

從需求面來看，臺灣加入WTO後，將有越來越多的企業國際化，旗下分支機構深入世界各地。在「中心化」運作的概念下，儲存需求勢必增加，再加上金控法、中小企業e化的需求，新市場商機不容忽視。除此之外，舊有中小企業的資訊整合、系統更新，都是讓廠商上門的誘餌。

除此之外，為了打仗，原廠拉大戰線、擴大戰局的方式，就是廣布代理通路以及結盟系統整合商（SI）。今年，包括IBM、康柏、EMC，都將對通路策略做統整規畫，預計Q2開始，就會進入廝殺的「戰國」時期，開始短兵相接搶商機。SAN的商機比NAS大？

不論是儲存設備還是解決方案，各家原廠所提供的模式都不盡相同。例如IBM就從「Total Storage」概念出發，不刻意強調SAN或NAS；康柏則看好臺灣SAN的發展，預估下半年就會進入爆發期前期；至於HP也看好SAN，更進一步提出FSAM（federated storage area management）儲存方案。

HP企業集團事業處總經理廖仁祥認為：「不能把SAN當做產品賣，它是一個企業IT系統的專案！」廖仁祥接著說：「SAN最重要的架構是底層的connect，沒有做好最底層的connect，怎麼稱得上是一個完整的SAN儲存系統？」 美國911事件以後，眾多企業的資料損失除了帶來「即時」儲存、備分的重要觀念，也連帶引進「分散式」儲存易於管理的觀念，再加上未來臺灣企業展開國際化後，必須集中散布各地的經營資料，SAN的架構會比NAS更佔上風。

康柏企業產品業務部行銷協理趙長新認為：「2003年SAN儲存方案將會在臺灣暴增。只要有5個終端伺服器、運作3年以上，中間所產生的數位資料就有SAN的需求！」但是，SAN限於光纖通道傳輸距離、成本問題，如何建立一座符合企業各項需求的SAN，將考驗著供應商的能力與企業的規畫。臺灣NAS供應商沒有機會？

根據IDC估計，到2003年止，SAN與NAS都會以60％以上的年複合成長率發展。擅於製造的臺灣廠商自然不會放過儲存的商機，2000年開始就陸續推出NAS產品，例如威達電、研華、艾崴、百佳泰、廣達等，看在IBM、康柏眼中，這樣的NAS只能算是PC伺服器的「升級版」。

IBM企業主機暨周邊系統事業處副總經理葉緯認為：「NAS光是散熱問題就跟PC伺服器不一樣，單一一架NAS的熱度已經很高，如果堆放在機房裡的時候，散熱更是不能忽視的問題。」臺灣從事NAS的廠商也並非全然沒有機會，但made in Taiwan的NAS顯然只能搶攻低階市場。

由於低階NAS的定位多半在於檔案的分享，對於部門或工作群組的檔案分享來說，或許可以考慮採用臺製的NAS。不過廖仁祥與趙長新都呼籲：「企業在規畫儲存系統時，寧可高估儲存需求也不要事後懊悔。」未來進行資訊整合時，複雜的儲存設備只會增加整合的困難度與成本！原廠、SI上演乾坤大挪移

早期在臺灣從事儲存相關整合的廠商僅有立技、雅羅（後來與立技合併為新儲存）、精業與耐特普羅四家，不過隨著儲存市場不斷擴大，原廠在臺的通路、代理、合作可望在今年成為較勁的主要領域，來場超級比一比。

葉緯認為：「在原廠與市場尋求利基點時，最有利的將是SI廠商！」他也不諱言的說：「臺灣儲存市場壯大時，就是原廠與SI的機會到達時。」除了IBM，康柏、EMC也將在臺加強通路布建。EMC預計在農曆年後正式對外說明，而康柏則是密切洽談中，預計第二季會有正式名單出爐。

SI與原廠的合作在許多領域都能「打通關」，不過，趙長新卻比較憂心儲存整合人才的不足。過去熟悉SAN架構元件的人才不多，相較於網路來看，因為標準已經底定，人才可以透過原廠的訓練課程培養，現在大家雖然都知道儲存有商機，但是企業從DAS轉往SAN的過程卻遭遇瓶頸。

今年的儲存市場，昇陽、HP、康柏都看上了電信業與製造業，其他還有流通、金融、政府單位等。不過IBM卻認為，除了這些新商機，已經建有儲存系統的中小企業，他們對於儲存系統的整合、更換能力才是一塊足以飽食的大餅。專才與通才的口水戰

過去「專注」在IT產業創造出不少成功的企業，例如EMC與Network Appliance就是代表之一，不過Network Appliance更專注在NAS市場，而EMC在市場定位總是居於金字塔頂端的位置，主要接取IBM的大型主機。

EMC大中國區總經理James Hanley與Network Appliance全球副總裁ED Deenihan似乎有共識，認為從系統（伺服器）市場跨入儲存領域的廠商「不懂」客戶需求。可是，來自系統廠商的聲音卻認為，專注鬧出了人命，近幾年專注於儲存的「科班生」市佔率和過去已經不可同日而語。

不論「科班生」還是「轉學生」，儲存市場的擴大是事實，市佔率的消長也是事實，依此看來，只要能切合市場的需求、滿足成本效應，就會反應在佔有率與營收上，至於它是新詞好曲還是老調重彈，那都不重要了！