Atos與ORIGIN合併，朝IT服務供應商邁進

合併後營運獲利將從2000年的6%，提升到2002年10%

歐洲電子化服務領導供應商法國Atos公司，與荷蘭飛利浦電子(Royal Philips Electronics)，日前宣佈雙方已達成協議，合併Atos與Origin (飛利浦旗下的IT服務子公司)，成為具全球性經營雄心的歐洲資訊領導廠商。Atos Origin原營業收入高達28億歐元，由於既有兩家公司在營運、業務範疇、產業與地理區域等層面互補，為新公司帶來強勁的營收合併成長商機。合併後的營運獲利，將以2000年的6％，提升到2002年10％為目標。

由於雙方1999年的營業收入合併高達28億歐元，此項合併將產生一家以全球市場為目標的端到端(end-to-end) 解決方案與電子商務服務廠商。同時，此一合併也提供一發展機會，讓公司得以向世界其他地區進一步拓展業務的成長。新公司將在30個國家營運，雇用27,000名員工。Atos Origin將在法國註冊，營運總部則設於荷蘭阿姆斯特丹。進行全球金融、電信、零售、製造與高科技業的EC服務

此次合併帶來的效益主要是，產業的專業實務互補結合，包括既有Atos在金融、電信、與零售業的專業優勢，以及Origin在製造業與高科技產業的專長。以全球性經營據點，增加贏得國際性合約的能力。結合雙方互補的服務技能，使合併後的公司得以提供更強的端到端e-Business與e-Commerce解決方案。

Origin的股東(包括佔有98％股份的飛利浦，以及佔有2％股份的現任與前Origin員工)，達成合併決算後將擁有49.9％的Atos Origin股份。就以財務面來看，考量到飛利浦在Origin所持股票，飛利浦將獲得約2,150萬股的Atos Origin新發行股票，持股比例佔合併公司公開發行資本的48.9％。飛利浦還取得二個批次的認股證，每一個批次大約有240萬股的Atos股份。

行使認購證權利的條件為，合併完成決算後20個月內股價上漲超過參考價格(104歐元)的50 ％，以及在決算後32個月內股價上超過參考價格(104歐元)的100％。在認購權證使用後，飛利浦的持股比例將保持在35％之下。

根據合約，飛利浦在交易完成的二年內，準備將他們在合資公司的股份比例降到35％以下，方法可以是透過合併與購併活動而稀釋，和或進行二次發行Atos Origin大約10％的股份，實際方式依市場情況而定。此外，飛利浦也同意，在某些例外情況下，限制該公司35％股份的投票權，或在任何股東大會中的代表人數。新公司明年一月啟動

Atos執行長Bernard Bourigeaud表示，二家公司在客戶群、產品組合與地理市場區域方面，有很強的互補性。這是邁向全球IT服務廠商的關鍵性步驟。此筆交易在2001年就會開始增值。

此次合併獲得雙方管理階層的支持。Atos Origin將由6名管理董事會的成員領導-3名來自Atos，3名來自Origin，由現任Atos管理董事會主席Bernard Bourigeaud出任執行長。其他擔任高層管理職務的名單如下

新管理團隊將迅速執行合併計劃。第一線管理團隊與企業架構將在9月底公佈。在今年第4 季中，將成立整合性業務組織，並合併大型的客戶專案。另有出脫非策略性資產的計畫。合併後的新公司預計在2001年1月1日全面營運。