震旦行擬發行ECB及GDR集資參與3G競標

為參與第三代行動電話執照(3G)競標，以發展3G相關通訊事業業，震旦行(2373)經董事會決議後，計劃發行歐洲美元可轉換公司債(ECB)8,000萬美元及提撥以發行股份7,000萬股發行海外存託憑證GDR，預計募集資金達1億5000萬美元。震旦行此次發行ECB及GDR交由寶來證券(6011)主辦承銷。
發行8000萬美元ECB及7000萬股GDR

有鑒於全球2G行動通訊的發展迅速，獲利豐厚，為了參與台灣3G執照競標，震旦行日前經董事會決議後，將發行8000萬美元歐洲美元可轉換公司債以及7000萬股海外存託憑證GDR，預計募集資金達1億5000萬美元。

受到台灣大哥大(4901)結合通訊流通業的子公司台灣電店獲利表現亮麗影響，對於台灣3G執照競標，震旦行積極表態，希冀能一如台灣大哥大，集合系統商、通路優勢，於3G通訊市場中有所斬獲。

震旦集團之前未參予台灣2G執照競標，而致力於電腦相關產業的發展。受到近年行動通訊產業發展迅速，為求集團的整體發展及符合趨勢競爭，震旦行開始進入行動通訊產業，由電腦通路(震旦流通)為基礎開始發展。寶來：今年震旦行大陸營收8億人民幣

主辦此次集資案的承銷券商寶來證券表示，由於震旦行於大陸市場的成效漸顯，預估震旦行今年獲利能力將明顯大幅超越去年。

寶來證券指出，震旦行於大陸部分的投資成效已經出顯，前年已轉虧為盈，預計今年中國大陸營收目標為8億人民幣，約合新台幣65億元，獲利目標為5400萬人民幣，預計將對震旦行每股獲利(EPS)貢獻達0.3元。
由寶來證券主辦此次震旦行集資案

寶來證券歷經去年四合一的合併案之後，合併績效開始浮現，目前除積極發展大中華華文市場外，亦開始進軍規劃國際性的集資承銷案件。

寶來證券表示，除持續經營台灣證券市場外，亦將營運觸角擴及包銷、海外發行業務等，朝多元化、國際化、集團化發展。以香港寶來為例，香港寶來目前已取得香港證券暨期貨事務監察委員會之證券交易及投資顧問牌照，並獲准向全球客戶提供多樣的金融服務及企業理財服務，包括合併與收購、公司重組、企業融資、財務顧問、保薦公司上市、新股配售、包銷等。

寶來證券指出，資本市場部已於去年下半年由新任副總白文仁接任，預計今年第一季主辦承銷案可望突破40件。目前寶來在台北、中壢、新竹、台中、台南、高雄皆有承銷人員進駐。