通用數碼的FastCRM,最新版本是Service Pack 14(SP0014)。由於是針對小型企業所開發出來的CRM軟體,因此在環境建置的需求上,也相對較低,只要一臺啟動IIS 6.0網站伺服器軟體的Windows XP搭配SQL Server 2005 Express Edition,即可安裝起來運行,我們自行安裝的經驗是,不到半小時就完成(需先安裝IIS再安裝.NET Framework元件)。

而使用者只需透過瀏覽器便可操作FastCRM,目前該系統只支援微軟的IE瀏覽器。

FastCRM是由C#及ASP.NET技術所開發,並且運用了Ajax技術,例如,新增連絡人時可以即時檢查資料是否重複等,有效縮短了使用者日常作業時間。而該公司另一套GD-CRM,則是針對中大型企業所設計,在功能上較為完整,例如可以切換多國語系、設定閱讀權限、提供客製化服務等,也有訊息平臺管理、客戶服務管理、入口網頁管理等多樣化模組可供選擇,但建置門檻也相對提高,如作業系統Windows Server 2003以上,資料庫也必須是SQL Server的標準版(2000以後的版本)。

操作介面上, FastCRM的預設語言是正體中文,但也可以視需求改成英文,要改變設定,要在功能列中,選擇系統設定的參數設定,當中有一個訊息資源檔選項。

操作介面直覺易上手

CRM的應用方式有很多種,而FastCRM是一套注重在成交前的流程管理軟體,平時使用者在上面所執行的作業過程,大致上分為開發客戶、建立案例、報價、追?及訂單等。

在實際操作FastCRM時,我們由建立新客戶開始。先新增一筆連絡人資料,在輸入連絡人姓名時,這套系統會即時檢查是否已有該連絡人姓名,避免重複輸入相同資料。而填寫連絡人的公司資訊,如果該公司已有資料,系統則會自動將相關欄位如公司地址、電話等填入,減少手動輸入的時間。

當連絡人想了解產品時,我們便可以進一步建立案例,而案例對象可選擇個人或公司,FastCRM的輸入介面也會呈現對應的欄位。例如,選擇公司時,欄位上會出現公司代號及連絡人代號,選擇個人時則只出現連絡人代號,在案例頁面中,則有案例狀態、預算資料等標籤供使用者編輯。

客戶有購買意願時,就可以提出報價單。在FastCRM中除了新增報價單,也可以選擇預設的報價單範本,或者套用現有的客戶報價單,接著點選案例代號(先前建立的案例),接下來,系統會先將業務人員姓名、公司名稱、連絡方式等資料匯入,使用者只需設定好折扣等部分,相當方便。

客戶同意報價後,便能建立訂單。新增訂單方式與新增報價單類似,而訂單頁面則有訂單明細、出貨、出口貿易等標籤,可以編輯如發票號碼、付款方式、目的港口等欄位。

在整個輸入流程中,FastCRM介面的操作直覺且容易。另外我們在測試設定快捷查詢的功能時,意外發現該軟體的程式錯誤,經過反應後,原廠也很快修正了問題,技術支援速度算快。

至於每筆資料間的關聯性呈現,FastCRM也提供了便捷的介面設計,例如,在公司頁面中,有連絡人清單、案例資料、訂單資料等連結,如果想查詢該公司的交易記錄,只要直接點選訂單資料,就能列出所有交易記錄。然而該軟體並沒有提供審批或簽核的功能,企業如有這方面需求,原廠建議變通的做法,便是在自訂欄位功能中增加相關的欄位。

具有多樣化的查詢功能,方便使用者快速查詢資料

在查詢頁面中,FastCRM有常用、快速及進階等查詢方式,其中進階查詢可以設定多組查詢條件,並選擇資料排序順序,同時也可以將此次查詢儲存到常用查詢中;如需再次查詢時,只要到常用查詢頁籤中直接點選,不必再重新輸入查詢條件。

對於一般常用查詢,FastCRM也提供專用的「快捷鍵」,方便使用者點選,出現位置就在工作區的上方。而常用查詢的快捷鍵也能新增,只要點選系統設定的畫面設定裡的入口網頁設定,即可編輯,這對於常常需要查詢同一條件的人來說很方便。例如,使用者常需查詢公司地址包含高雄的資料,便可將此查詢條件設定快捷鍵,爾後,只要直接點選該按鍵,就能直接進行查詢。

資料匯入及報表輸出,皆支援Excel格式

在AD環境的整合上,FastCRM是不支援的,因此,管理人員必須手動建立每個員工的資料。在資料的建立上,通用數碼提供了樣板格式的Excel檔,使用者只要依照標準格式將資料填上,如公司、連絡人、案例等,就可以利用FastCRM內建的資料匯入工具,將先前建立好的Excel檔匯入,不須手動建立每一筆資料。

在報表輸出部分,FastCRM支援了Excel、PDF二種格式,要注意的是,在操作介面上只有匯出至Excel的選項,如要將報表輸出為PDF,需先選擇列印,然後透過排程產生報表,輸出成Excel、PDF。

在列印頁面中,除了排程產生報表之外,還有網頁立即瀏覽選項,雖然此選項沒有製表功能,不過系統內建了10個報表樣板供使用者選擇,根據不同的樣板會有不同的呈現方式,例如Excel格式、圓形圖、直條圖等。在排程產生報表編輯頁面中,也可以設定由系統發送報表到指定的電子郵件信箱,時間以天、周或月為單位。

 

可匯出成檔案

FastCRM在列印的功能頁面上,可選擇網頁顯示或輸出成Excel、PDF檔。

 

搭配資料匯入工具

系統內建資料匯入工具的EXE執行檔,使用者可用它將建立好的Excel檔匯入。

 

快速查詢相關資訊

點選案例資料、訂單資料等連結,可開啟該公司的相關交易記錄。

 

提供資料查詢

FastCRM提供常用、快速、進階等查詢功能。

 


產品資訊
建議售價●每人4,000元 原廠●通用數碼  電話●(02)8218-6160 網址●www.my-gd.com 處理器需求●Intel雙核以上處理器 記憶體需求●512MB 以上 硬碟需求●120MB以上 作業系統需求●Windows XP Professional以後版本 網站平臺需求●IIS 6.0以上 資料庫需求●SQL Server 2005/2008 瀏覽器需求●IE6.0 其他軟體需求●.NET Framework 3.5.1

【註:規格與價格由廠商提供,因時有異動,正確資訊請洽廠商。】

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