微軟為業務員打造專屬平臺，整合Outlook、Teams與兩大CRM

因應混合辦公趨勢之下的協同作業需求，去年微軟基於旗下的雲端服務Microsoft 365、整合通訊軟體技術Teams、少量程式碼開發平臺Power Platform，推出一套員工體驗平臺（Employee Experience Platform，EXP），名為Viva系列，最初於2月宣布的4大模組：Viva Connections、Viva Insights、Viva Topics、Viva Learning，已陸續上線服役。

到了今年，微軟在8月正式推出Viva Goals、Viva Engage；9月他們預告將會強化Viva Learning、Viva Connections，並擴增多項功能，包含Viva Pulse、Viva Amplify、Answers in Viva、People in Viva，以及10月3日將會正式上線的Viva Sales，也是接下來我們要介紹的解決方案。

微軟表示，在此系列平臺中，Viva Sales是第一款以職務為基礎（role-based）的體驗應用程式——專為業務銷售人員這類特定工作職務的員工體驗，所設計出來的Viva應用程式，能將客戶關係管理系統（CRM）、Microsoft 365、Microsoft Teams，無縫整合到業務人員使用的工作流程，透過目前他們每天用來聯繫客戶與完成交易的工具，提供更流暢、以及有AI輔助的銷售體驗，縮短作業時間。

在此同時，該公司也宣布已有3家企業採用Viva Sales，分別是軟體廠商Adobe、IT服務廠商Crayon、管理顧問公司PwC，而且，將與銷售科技支援平臺廠商Seismic合作，希望能藉由AI產生的內容推薦，提供個人化與可擴展規模的客戶互動參與體驗。

以成效而言，微軟期盼Viva Sales可以減輕手動更新客戶關係管理系統的負擔，大幅提升業務銷售團隊的生產力。基本上，業務人員可以使用Outlook與Teams這兩種常用的通訊應用程式，從CRM獲取即時的業務前後脈絡，減少為了搜尋相關資訊而耗費的時間。同時，業務團隊可藉此共享知識，以及提升協同作業的溝通效率，更容易進行聯繫與交易。

除此之外，它還能搭配AI驅動的洞察分析，輔助業務人員的行動與決策判斷，盡可能延長客戶參與互動的時間。微軟強調，由於整合了Teams，Viva Sales可扮演連接資料、洞察分析，以及業務人員之間的橋樑，並搭配這兩種每天都會用到的生產力與協同作業工具，以提升銷售的效率，更快完成交易。

舉例來說，若以Teams與客戶溝通，Viva Sales提供的銷售轉換智慧（Sales Conversation Intelligence，SCI）功能，可以產生會議摘要、追蹤客戶感想，以及建議的動作，作為客戶會議後續跟進事項。

有了這個功能，業務人員可在通話過程當中，進行內容錄製、轉錄為文字，而毋須同時進行筆記，而且能提供洞察分析。SCI裡面的感想分析機制，可協助銷售人員追蹤致電客戶對特定主題的感想，同時，能引導彼此的對話，以及為了促成未來對話而規畫更理想的溝通方法。

而在CRM系統平臺的整合上，Viva Sales預設支援微軟自家的Microsoft Dynamics 365 Sales，以及Salesforce，無須手動處理資料輸入，業務人員可直接從熟悉的Outlook與Teams操作介面，進行CRM的客戶互動資料同步作業，並且進行各種互動。

例如，若要更新CRM資料，業務人員可在Outlook與Teams操作，而不需為此進行將資料複製到CRM系統的重複工作；他們也能從電子郵件與會議擷取新的聯絡人，置入CRM系統，方便企業與組織維護客戶聯繫與關係的歷史記錄。

有了Outlook與Teams的整合，微軟認為，Viva Sales能幫助業務人員更容易進行同事之間的協作，因為在這樣的工作平臺當中，銷售記錄會是系統最優先呈現的資訊，而且，聯絡人、商機、帳號等資訊就顯示在系統操作介面旁邊，使得銷售人員僅需幾個簡單的點選動作，就能擷取到新客戶的聯繫方式，能夠更快將交易轉發出去，在促成更理想的決策與合作，並且進行追蹤、搜尋、共享，以及CRM實體（entities）的線上編輯。

而且，在這樣的系統裡面，還能運用Context IQ智慧協助功能，確保業務團隊能在自己的工作流程步調中，減少非必要的應用程式與前後文脈絡切換，進而大幅提升客戶滿意度。

業務人員若要從CRM系統當中，存取重要的客戶資料，像是詳細的聯絡資訊、相關客戶，以及商機資料，現在可在Outlook與Teams這兩種應用系統操作，可減少查找資訊的時間。而關鍵的洞察分析資訊，諸如先前的活動與已經交換的檔案，也將會整合進來，提供更豐富的參考資訊。

產品資訊

微軟Viva Sales
●原廠：微軟
●建議售價：廠商未提供
●支援CRM系統：微軟Dynamics 365 Sales或Salesforce CRM
●底層服務平臺：Microsoft Power Platform，資料存放在Microsoft Dataverse
●前端整合操作介面：Microsoft Outlook、Microsoft Teams

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商】