CRM｜通用數碼FastCRM 具備多樣化查詢功能

通用數碼的FastCRM，最新版本是Service Pack 14（SP0014）。由於是針對小型企業所開發出來的CRM軟體，因此在環境建置的需求上，也相對較低，只要一臺啟動IIS 6.0網站伺服器軟體的Windows XP搭配SQL Server 2005 Express Edition，即可安裝起來運行，我們自行安裝的經驗是，不到半小時就完成（需先安裝IIS再安裝.NET Framework元件）。

而使用者只需透過瀏覽器便可操作FastCRM，目前該系統只支援微軟的IE瀏覽器。

FastCRM是由C#及ASP.NET技術所開發，並且運用了Ajax技術，例如，新增連絡人時可以即時檢查資料是否重複等，有效縮短了使用者日常作業時間。而該公司另一套GD-CRM，則是針對中大型企業所設計，在功能上較為完整，例如可以切換多國語系、設定閱讀權限、提供客製化服務等，也有訊息平臺管理、客戶服務管理、入口網頁管理等多樣化模組可供選擇，但建置門檻也相對提高，如作業系統Windows Server 2003以上，資料庫也必須是SQL Server的標準版（2000以後的版本）。

操作介面上， FastCRM的預設語言是正體中文，但也可以視需求改成英文，要改變設定，要在功能列中，選擇系統設定的參數設定，當中有一個訊息資源檔選項。

操作介面直覺易上手

CRM的應用方式有很多種，而FastCRM是一套注重在成交前的流程管理軟體，平時使用者在上面所執行的作業過程，大致上分為開發客戶、建立案例、報價、追?及訂單等。

在實際操作FastCRM時，我們由建立新客戶開始。先新增一筆連絡人資料，在輸入連絡人姓名時，這套系統會即時檢查是否已有該連絡人姓名，避免重複輸入相同資料。而填寫連絡人的公司資訊，如果該公司已有資料，系統則會自動將相關欄位如公司地址、電話等填入，減少手動輸入的時間。

當連絡人想了解產品時，我們便可以進一步建立案例，而案例對象可選擇個人或公司，FastCRM的輸入介面也會呈現對應的欄位。例如，選擇公司時，欄位上會出現公司代號及連絡人代號，選擇個人時則只出現連絡人代號，在案例頁面中，則有案例狀態、預算資料等標籤供使用者編輯。

客戶有購買意願時，就可以提出報價單。在FastCRM中除了新增報價單，也可以選擇預設的報價單範本，或者套用現有的客戶報價單，接著點選案例代號（先前建立的案例），接下來，系統會先將業務人員姓名、公司名稱、連絡方式等資料匯入，使用者只需設定好折扣等部分，相當方便。

客戶同意報價後，便能建立訂單。新增訂單方式與新增報價單類似，而訂單頁面則有訂單明細、出貨、出口貿易等標籤，可以編輯如發票號碼、付款方式、目的港口等欄位。

在整個輸入流程中，FastCRM介面的操作直覺且容易。另外我們在測試設定快捷查詢的功能時，意外發現該軟體的程式錯誤，經過反應後，原廠也很快修正了問題，技術支援速度算快。

至於每筆資料間的關聯性呈現，FastCRM也提供了便捷的介面設計，例如，在公司頁面中，有連絡人清單、案例資料、訂單資料等連結，如果想查詢該公司的交易記錄，只要直接點選訂單資料，就能列出所有交易記錄。然而該軟體並沒有提供審批或簽核的功能，企業如有這方面需求，原廠建議變通的做法，便是在自訂欄位功能中增加相關的欄位。

具有多樣化的查詢功能，方便使用者快速查詢資料

在查詢頁面中，FastCRM有常用、快速及進階等查詢方式，其中進階查詢可以設定多組查詢條件，並選擇資料排序順序，同時也可以將此次查詢儲存到常用查詢中；如需再次查詢時，只要到常用查詢頁籤中直接點選，不必再重新輸入查詢條件。

對於一般常用查詢，FastCRM也提供專用的「快捷鍵」，方便使用者點選，出現位置就在工作區的上方。而常用查詢的快捷鍵也能新增，只要點選系統設定的畫面設定裡的入口網頁設定，即可編輯，這對於常常需要查詢同一條件的人來說很方便。例如，使用者常需查詢公司地址包含高雄的資料，便可將此查詢條件設定快捷鍵，爾後，只要直接點選該按鍵，就能直接進行查詢。

資料匯入及報表輸出，皆支援Excel格式

在AD環境的整合上，FastCRM是不支援的，因此，管理人員必須手動建立每個員工的資料。在資料的建立上，通用數碼提供了樣板格式的Excel檔，使用者只要依照標準格式將資料填上，如公司、連絡人、案例等，就可以利用FastCRM內建的資料匯入工具，將先前建立好的Excel檔匯入，不須手動建立每一筆資料。

在報表輸出部分，FastCRM支援了Excel、PDF二種格式，要注意的是，在操作介面上只有匯出至Excel的選項，如要將報表輸出為PDF，需先選擇列印，然後透過排程產生報表，輸出成Excel、PDF。

在列印頁面中，除了排程產生報表之外，還有網頁立即瀏覽選項，雖然此選項沒有製表功能，不過系統內建了10個報表樣板供使用者選擇，根據不同的樣板會有不同的呈現方式，例如Excel格式、圓形圖、直條圖等。在排程產生報表編輯頁面中，也可以設定由系統發送報表到指定的電子郵件信箱，時間以天、周或月為單位。

可匯出成檔案

FastCRM在列印的功能頁面上，可選擇網頁顯示或輸出成Excel、PDF檔。

搭配資料匯入工具

系統內建資料匯入工具的EXE執行檔，使用者可用它將建立好的Excel檔匯入。

快速查詢相關資訊

點選案例資料、訂單資料等連結，可開啟該公司的相關交易記錄。

提供資料查詢

FastCRM提供常用、快速、進階等查詢功能。

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】