CRM套裝軟體｜通用數碼GD-CRM 3.18本土廠商研發的大型企業級應用產品

通用數碼的GD-CRM主要定位在中大型企業，也是此次參與測試的唯一本土廠商研發大型企業級應用產品。此套軟體是以.NET語言所開發，目前的版本為3.18，該系統以瀏覽器為操作介面，而在網頁上也採用Ajax技術，讓資料的存取能夠更即時，同時也可動態調整版面及欄位等。

GD-CRM能夠與AD/LDAP等目錄服務整合，取得使用者帳戶、密碼資料，便於身分管理。而與第三方系統整合方面，例如ERP等，則是透過呼叫通用數碼提供的API存取資料。

在報表輸出方面，這套系統支援了Excel或PDF格式，在報表產生器中除了能選擇報表種類，還能夠設定排程產生，並指定報表產出後，發送郵件給特定人員。如此，使用者不需登入系統，便能夠隨時掌握相關資訊，例如銷售進度、案例追縱等。

同時，系統也允許使用者能自訂程式名稱，像是將案例改為商機等，算是很有彈性的機制。

在資料維護上，該系統能將員工、客戶等資料匯出為Excel檔。而匯入方面，則需利用原廠提供的Excel樣板來建立資料，再利用SQL Server內建的匯入功能處理。

GD-CRM還提供另1個匯入方式，是使用客情維繫管理模組中的案例離線管理功能，在離線情況下，以Excel新增多筆連絡人、客戶等記錄，再批次上傳至系統中，但前提是必須有此模組才行。

採用模組化架構，讓使用者彈性的選擇所需功能

GD-CRM為模組化架構，而我們測試的系統上，則有潛在客戶、客情維繫、入口網頁、RSS新聞、客戶服務、問卷調查、專案管理等10個模組，總共有15個。

在一般使用者登入系統後，預設頁面呈現是常用入口網頁，在這裡我們可以自行設定版面配置（該功能是由入口網頁管理模組所提供）。

在新增版面設計中，GD-CRM有圖表檢視與分頁顯示2種模式。前者可允許使用者以動態拖曳區塊的方式，將所選的資訊呈現在同一個版面；後者就像瀏覽器一樣，將每個資料以分頁模示顯示。因此，在設計上算是相當彈性。

在GD-CRM中，不論是客戶或潛在客戶，都統一由潛在客戶模組管理，因原廠認為，即使是已成交客戶，還是會有購買其他產品的可能。

在此模組中，除了設定客戶的產業別、地區別外，也能記錄經銷商的資訊，同時，還可建立公司及連絡人之間的關係。例如，乙公司為甲公司的下游廠商，透過此功能，能獲得更多客戶的相關資訊。此外，在這個模組中，有個值得一提的貼心功能，就是匯出至郵寄名單選項，此功能的作用，是經由使用者設定條件以篩選出符合資格的客戶名單，再匯出這些人的郵件地址，好處是，假設要舉辦活動如研討會，就能夠先藉由此功能找出符合參加資格的客戶。

若要舉辦行銷活動，可在GD-CRM的專案管理模組中新增專案。在專案中，使用者能夠設定多個任務並指派不同負責人，以達到分工合作的目的。例如，為了要舉辦1個產品發表會，我們在系統上可指定其中一人負責擬定來賓名單並進行邀約，而另一人則負責場地的租用及布置等，而每位負責人都必須向主管定期回報工作進度。

在專案頁面中點選進度控管選項後，系統會以甘特圖顯示各活動的進度，管理者能夠藉由圖示了解那個負責人的進度落後，而以滑鼠雙擊該圖示後，則可以觀看追縱記錄了解原因並做出回覆。這麼做的優點，是能夠以明確的分工及透過詳細的工作記錄回報，來掌握專案目標的進度，並即時檢討得失原因。

當我們在行銷活動中，發現有銷售機會出現時，便能夠在GD-CRM的客情維繫模組中，新增1個案例。在這個模組中，能自訂銷售進度，例如開發、報價、議約、結案等，其他如案例等級、競爭類別也可隨時設定，完全讓用戶視需求自行定義，很方便。

在案例頁面中，業務人員必須在追蹤記錄頁籤中，記錄每一次拜訪的內容，如果員工在處理來電時，打字速度不夠快，這裡也有錄音功能，好處則是能記錄雙方的交談內容，未來有爭議時，能夠提供佐證。主管則能查看追蹤記錄以了解目前該商機的進度，並藉由填寫評語的功能，提出對該案的建議。

在對外服務方面，GD-CRM則是提供了客戶服務管理模組，此模組內建維護合約管理、案件管理、問與答及評語等功能。其中較特別的為問與答中的文件樹選項，該文件樹以同個版面分割為4個視窗，並以樹狀結構方式呈現，服務人員能夠直覺且快速找尋到相關的文件，同時，使用者也能在此編輯資料夾，例如新增、刪除等，操作方式則與在Windows作業系統的檔案總管一樣。

提供問卷調查功能，可了解客戶對服務的滿意度，以改善品質

在提供了上述種種服務之後，企業會想知道的就是客戶對產品及服務的滿意度，此時可以使用GD-CRM的問卷管理，該模組能讓使用者自訂問題及答案，例如，我們設定了一個問題是想了解服務品質滿意度，答案可以設為滿意、普通、不滿意等讓客戶選擇，藉由系統的自動問卷調查回收統計，我們就能參考得到的資訊來分析問題與改進。

GD-CRM要與Outlook整合也是可行的，但前提是須選購、建置訊息平臺管理模組。GD-CRM可以應用在Outlook上的項目為行事、連絡人與郵件。

此外，該模組有個叫電郵快遞的功能，除了能製作eDM外，還可設定每封信寄發的間隔時間，同時，考量到可能被寄送對象伺服器判定為垃圾郵件，因此使用者能夠設定多組的寄件者名稱及地址，當第一封被退回時，系統會自動以第二組帳號寄送，以此類推，雖不能百分百確保信件能寄送至客戶信箱，但確實能提高不少成功機率。

整體而言，GD-CRM的操作介面不算太複雜，稍加摸索就能夠上手，在功能上，許多的小細節也都注意到，例如，匯出郵寄名單、追蹤記錄錄音等。而它採模組化架構，也讓用戶在建置系統時，擁有更大的彈性。

具有匯出郵寄名單功能，能篩選合適的客戶

使用訊息管理的郵寄名單，使用者將能夠方便地找出目標客戶群。

彈性的版面設計功能

在版面設計中，可選擇圖表檢示或分頁顯示，編排上，使用者也能動態拖曳與放大縮小區塊。

產品資訊

●建議售價：標準模組含10人版授權400,000元

●原廠：通用數碼

●電話：(02)8218-6160

●網址：www.my-gd.com

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

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