臺灣純網銀開辦在即，中日韓知名純網銀成功開辦關鍵來臺大公開！

金管會將在今年11月開放純網銀執照申請，臺灣第一家純網銀最快明年底就會誕生。不過，綜觀亞洲地區，日本早在2000年就開放純網銀；中國、韓國也先後於2014年、2017年開放，相較鄰近國假臺灣在純網銀的腳步，似乎已經慢了許多。

為了借鏡國外，台灣金融研訓院也找來日本純網銀始祖Japan Net Bank和韓國首家純網銀K Bank，以及全球最大純網銀中國微眾銀行，來臺參加「國際純網路銀行實務研討會」分享純網銀經驗。

這三家純網銀來頭都不小，微眾銀行最大股東為騰訊；Japan Net Bank的母公司為Yahoo！Japan，而主要股東則有三井住友銀行和Family Mart。K Bank則是由韓國第二大銀行Woori Bank、連鎖便利商店GS Retail、電信業者Korea Telecom、中國螞蟻金服等20家股東發起設立。而這三家純網銀，大多由通訊軟體、電子商務、電信業或零售業等非金融業者為主要股東。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員侍安宇表示，未來10年內，全球數位通路將取代50％的實體通路，對銀行業也不例外。這也是國外近幾年紛紛開放純網銀緣故，例如美國有Ally銀行、英國則有純手機上的Atom銀行，德國Fidor社群金融銀行也在2015年快速崛起。而已開放純網銀18年的日本，目前有6家純網銀，中國目前已有4家純網銀，而韓國則只有2家純網銀。各國對於單一企業持股比例的規範不一，但營運項目可涵蓋大多數傳統銀行的業務。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員侍安宇表示，純網銀的新型態運作模式，有四大構面。包括使用新興科技、遵守法規環境與法規監理要求、與市場和異業夥伴的結盟，以及符合消費者偏好習慣。

而在臺灣，金管會對申請純網銀執照採特許制，只開放2家執照供業者申請。但是，目前不包括未表態的業者，就已經有三組人馬，包括Line、日本樂天銀行與國票金控、中華電信與兆豐金控及第一金控，都積極爭取在臺成立純網銀。

而金管會對純網銀的設置辦法，要求發起人資本額為新臺幣100億元，金融業需持股40％，其中至少有一家銀行或是金控，需持股超過25％。這也代表非金融業者持股最高可達60％。不過，金管會也限制，只有具備金融科技、電子商務、電信事業等專業的業者，才能認股超過10％。同時，金管會也允許外國金融機構得為純網銀發起人。在營業據點部分，純網銀除設立實體總行與客戶服務中心之外，不得設立實體分行。

微眾銀行整合中國兩大即時通訊平臺與貸款產品，打造全球最大純網銀

全球最大純網銀：中國微眾銀行
微眾銀行稱霸全球純網銀，最關鍵的利器來自於將銀行的貸款產品，結合了最大股東騰訊旗下的兩大即時軟體通訊平臺──微信、騰訊QQ。

甫成立4年的中國微眾銀行，是全球排名第一的純網銀，光是2017年的淨利潤就達到了14億人民幣。最關鍵的利器來自於將銀行的貸款產品，結合了最大股東騰訊旗下的兩大即時軟體通訊平臺──微信、騰訊QQ。

在中國，純網銀的主管機關為中國銀行業監督管理委員會（銀監會），業者需向銀監會申請純網銀牌照，且須為民營銀行。而在設立純網銀的規範中，包括不得設立實體分行，所有的金融服務只能在網路上完成。銀監會也規定，純網銀註冊資本要達20億人民幣，且單一民營股東持股上限為30％。經營範圍除了支取現金之外，包含絕大多數傳統銀行的業務。

深圳前海微眾銀行金融科技首席研究員李斌表示，微眾銀行能坐穩全球純網銀的龍頭寶座，來自於2015年，微眾銀行開始在其最大股東騰訊旗下的微信、騰訊QQ等通訊軟體，提供貸款服務「微粒貸」；此外，也與中國最大二手車商優信合作，推出貸款服務「微車貸」，讓一般大眾能在社交App、車貸App平臺等場景，即可使用微眾銀行提供的金融貸款服務。

不過，銀行能提供的金融產品這麼多，為何微眾銀行挑選了貸款服務作為純網銀的主力產品？李斌提到，傳統銀行只願意貸款給白領高階用戶，但是藍領階級、剛出社會的年輕人，其實也有龐大的貸款需求。「微眾銀行要服務的族群，就是傳統銀行不願服務的用戶。」他說。

微粒貸雖然在用戶超過9億的微信，以及用戶達8億的騰訊QQ上提供貸款服務，卻也不是人人都能使用微粒貸。李斌解釋，微眾銀行採用了中國央行的個人徵信數據，例如信用卡違約記錄、多重借貸記錄，加上騰訊兩大平臺微信、騰訊QQ的社交數據，找出10萬個參數，打造出200多個AI信用評估模型，再依此模型，向符合貸款條件的微信用戶主動發出「白名單邀請授信」，讓用戶自行決定是否開通授信，進行貸款，且每個用戶的貸款額度、利率，都會因其信用度高低而有所調整。

李斌強調，騰訊旗下微信、騰訊QQ的用戶資訊，還是只能留在騰訊，微眾銀行可把AI信用評分模型、貸款入口提供給騰訊，但還是會等用戶授權後，才可從騰訊得知用戶資訊。

他也指出，在微信9億的用戶中，只有1.54億人會收到白名單邀請授信，0.43億人會開通授信，最後進行貸款，並且提領出現金的有1521萬人。這些小額貸款金額，落在500元到30萬人民幣，貸款人在1天到20個月內會還款，而且都是在線上操作，日利率2-5bp，貸款用途無非是消費或是經營資金。李斌更提到，在即時通訊軟體就能進行小額貸款，對急需使用現金的個人用戶、小型公司來說，很是方便。

他進一步說，微眾銀行自成立以來，截至今年6月，已累積發放1.7億筆貸款，共1.4萬億人民幣的貸款，貸款用戶有7成來自藍領階級，且8成的學歷背景是大學專科及以下，每筆貸款金額平均為8,100人民幣，且7成貸款人的利息不超過100人民幣。而這也意味著貸款金額、利息並不高，不良貸款率其實很低，借貸者不會因為這點錢，而打壞了自身的信用。李斌解釋，各銀行對於中國央行的信用機制非常看重，一旦有貸款毀約的前科發生，在中國就不會有銀行敢再借錢給此用戶。

日本純網銀始祖Japan Net Bank，結合電商擴大用戶群

日本純網銀始祖：Japan Net Bank
Japan Net Bank結合母公司Yahoo！Japan電商平臺行銷與銷售優勢，來擴大純網銀用戶群。

日本第一家純網銀Japan Net Bank（JNB）則是在2000年就已成立，可謂日本純網銀始祖，更結合母公司Yahoo！Japan的電商平臺，擴大用戶群。而在日本，純網銀的主管機關為日本金融廳（FSA），業者申請成立純網銀，雖然拿到的是一般商業銀行執照，可經營的業務範圍以及相關規範，與傳統銀行無異，但仍只能在線上完成所有金融服務。

日本金融廳對成立純網銀的資本額，規範不得低於20億日圓。不過，相較於其他國家，金融廳對於純網銀單一企業持股比例並無限制，意思就是單一企業可持股100％，持股超過20％的股東，只要向金融廳匯報，待金融廳核准就能持股。舉例來說，日本最大純網銀樂天銀行，則是由樂天株式會社百分之百持股；住信SBI銀行，則由母公司SBI控股集團與三井住友信託銀行各持股50％。

JNB企業策劃部計畫組負責人Satoshi Morifuji表示，日本目前共有6家純網銀，多數都是銀行與其他產業結合成立，所以在商業模式上也會不一樣。他以JNB舉例，有了Yahoo！Japan作為母公司，JNB在行銷上占了不少利基，用戶可在Yahoo！Japan的電商平臺進行消費，他也透露，通常純網銀用戶在此電商平臺的消費，大多不會超過100萬日圓。而三井住友銀行也是JNB的主要股東之一，純網銀用戶與三井住友銀行間的匯款，則可省下手續費。而這些都是JNB擴大用戶群的方式。

然而，日本最大純網銀樂天銀行，也同樣採用電商結合純網銀的經營模式。Satoshi Morifuji表示，樂天銀行因為與樂天集團產業相結合，自成樂天生態圈，所以獲利能力在日本最好，光是電商平臺樂天市場的會員數就有9,870萬，店鋪數有46,131家，有了這樣龐大的基礎與共通ID，也讓樂天銀行在2017年獲利逼近600億日圓。

如樂天集團為樂天銀行全資母公司、Yahoo！Japan為JNB母公司，日本純網銀在客戶資料來源上仍需非常重視。Satoshi Morifuji強調，日本國民非常注重個人資料保護，雖然日本政府有考慮放寬個人資料保護，但國民反彈聲浪很大。所以，日本純網銀要從各自的母公司Yahoo、樂天取得資料，仍得通過用戶的同意，且須使用去識別化後的統計數據進行分析，去了解用戶、合作夥伴的行為模式。

此外，Satoshi Morifuji也分享了JNB成立10年以來的用戶數據。他提到，JNB的用戶中，男性比例高達7成，而大多掌有家中經濟大權的日本女性，則對純網銀較為不信任，通常偏向到銀行ATM或實體銀行辦理金融業務；職業部分，使用的用戶有一半是上班族，而自由業、家庭主婦、學生族群，則占了部分比例；此外，JNB的使用地區也都集中在都市；而用戶年齡大多落在30歲到50歲，且這些用戶更是從年輕時期一路跟隨著JNB一同成長，反而20歲以下的用戶族群，比例只有1成，而這也是JNB未來的經營課題，他說。

韓國首家純網銀K bank，結合電信業者推線上申貸

韓國首家純網銀：K Bank
K Bank將銀行貸款產品，結合擁有龐大用戶基礎的韓國最大電信業者Korea Telecom，透過手機推行線上貸款。

有別於中國微眾銀行結合即時通訊平臺，日本JNB與樂天銀行結合電商，韓國首家純網銀K Bank則是採取與電信業者結合的經營模式。在韓國，純網銀的主管機關為韓國金融監督委員會（FSC），目前只開放了2張純網銀執照，所以只有K Bank與KakaoBank這2家業者。FSC規定，韓國純網銀設立的最低資本額為1000億韓元，除了所有金融服務只能在線上完成外，可經營的業務範圍與傳統銀行一樣，且限制單一非金融業最高只能持股10％。

2017年4月才正式開業的K Bank，由韓國最大電信業者Korea Telecom（KT）、韓國第二大銀行Woori Bank、韓國連鎖便利商店GS Retail、中國螞蟻金服等20幾家公司發起設立。K Bank業務規劃部主任Heesang Shin提到，純網銀因省去實體分行的設立，在市場上具備價格競爭力，但他也認為，單靠低成本是無法區隔市場的，因為傳統銀行也有資源打促銷戰，且傳統銀行也開始轉型了，純網銀得加速創新腳步才行。

所以，在提供用戶相同的金融服務時，純網銀更看要重客戶體驗度。例如，消費者可24小時進行非面對面線上開戶流程，也可線上申辦貸款，且無須填寫任何資料。Heesang Shin說，K Bank有一套信用評分系統，只要透過查閱用戶的財務資訊，例如薪資，或是在其他銀行是否有貸款、違約、延遲給付利息等狀況，經評估後即可提供用戶貸款的信用額度。不過，Heesang Shin強調，建置信用評分系統的資料，都得向聯合徵信中心購買匿名資料進行分析。

此外，擁有龐大用戶的韓國最大電信業者KT，也為K Bank在推行線上貸款給予助力，KT在用戶身份認證與徵信資料都很完整，等於是KT電信用戶透過行動手機進行身份認證，即可線上申貸。KT的徵信資料包括電信用戶的使用程度、繳交電信費用的歷史資料，以及電信行為，像是用戶購買漫遊，就可得知用戶在海外旅行或出差，而這些電信業資料庫裡的大數據，也都成為了K Bank信用評分系統的核貸標準。

值得一提的是，金管會在9月中旬，才宣布核准凱基銀行合作中華電信申請案，成為首宗金融監理沙盒的創新實驗計畫，此計畫與K Bank和KT的模式相類似，消費者只要使用行動電話進行身分認證，即可線上申請信貸、辦理信用卡。此計畫運用的是電信行動身分認證技術，實現消費資料可攜權；核貸標準將結合中華電信的徵信資料，像是持有中華電信手機門號的用戶，是否定期繳交電信費，且沒有被列為中華電信黑名單，而這些數據也要在參與的用戶同意下才能使用。

最後，綜觀中國、日本、韓國純網銀，有業者提問，一家純網銀有這麼多股東，要如何進行營運決策？中國微眾銀行表示，微眾銀行的營運會由內部高階主管先進行決策，再向最大股東騰訊報告，而其他參股公司則不得參與決策。日本Japan Net Bank表示，JNB的營運決策權由主要股東Yahoo！Japan、三井住友銀行共同負責。韓國K Bank則表示，主要由前三大持股者進行營運決策。文⊙李靜宜

【更正啟事】第889期第30頁，記者李靜宜撰寫之「臺灣第一家純網銀最快將於2019年底誕生，中日韓純網銀開辦關鍵大公開 !」一文，其中「純網銀 - 新型態運作模式」一圖拍攝於台灣金融研訓院所主辦的國際純網路銀行實務研討會，係台灣金融研訓院金融研究所副研究員侍安宇的簡報內容。日前，勤業眾信風險諮詢服務執行副總經理萬幼筠反應，此圖內容源自於他過去演講的投影片內容，卻未註明資料出處。記者向侍安宇查證，其確有參考萬幼筠之簡報內容，本刊特此澄清更正。內文已更新。