SaaS｜叡揚VIdegree 1.0 定位在小型企業及個人工作室的小型CRM

叡揚的VIdegree為2012年1月所推出的小型CRM系統，它的命名有一個很特別的由來：在羅馬數字中VI是6，而degree則是程度、等級的意思，合起來就是六度分離（Six Degrees of Separation）。該理論是假設在世界上所有互不相識的人，只要靠6個中間人，就能串起聯繫。而這套軟體命名為VIdegree的目的，便是希望藉由客戶的人脈關係，增加更多的商機。

VIdegree較其他CRM不同的地方，是採取Facebook塗鴨牆的設計概念，使用者在登入系統後，就能在首頁上看到客戶最近的動態消息，例如，某人今天來電訂貨。另外，該系統也用類似Gmail的貼標籤機制，使企業能夠很方便地為客戶進行分類。

由於VIdegree定位在小型企業及個人工作室，因此，在功能上顯得較為簡單，例如，它並不支援Windows AD整合與報表分析等。目前，該套軟體是架設在原廠的機房裡，供人租用，而且一次最少需租用2個帳號，可使用空間為1GB，而資料筆數的上限則為500個。該系統提供的操作介面為網頁，我們實際測試在IE、Firefox、Chrome及Safari等瀏覽器上，都能正常操作。

另外，在資料的匯入上，VIdegree目前只支援客戶資料匯入，格式則是採用Excel檔。用戶可以將Outlook中的連絡人資訊匯出，或者是使用網頁上提供的範例檔將資料套用進去，再進行匯入的工作。此外，該系統也支援名片王的欄位格式。

VIdegree在操作介面的配置上，算是直覺簡單，並且沒有太多複雜的選項。而在網頁的求助功能中，針對每項功能皆提供了大量的圖解操作說明。因此，即使是第一次使用，我們認為也能在短時間內就上手。

在該系統中，還有1項較特別的功能，就是關鍵詞的設定。舉例來說，在VIdegree的功能列中，預設是首頁、工作、客戶等選項，如果你開的是寵物店，那麼就能利用關鍵詞設定，將客戶改為飼主，以符合實際的工作環境，該功能的設定路徑在管理的系統參數中。

類似Facebook塗鴨牆的功能，提供用戶熟悉的操作方式

接下來我們開始檢視VIdegree的各項功能。在登入首頁後，即會顯示所有客戶最近的動態（在此系統中稱為記事）。使用者能夠藉由瀏覽此頁面，快速掌握每個客戶的狀況，例如某位客戶在今天來店消費，並且買了那些商品等。如果在系統中點選其中1個客戶，系統會帶出此人的所有記事內容。而在同群組的其他人，也能看到這些資訊，並發表意見，算是另類的討論區功能。

要新增記事也很簡單，直接在該客戶頁面中的新增記事欄位內，輸入要記錄的事項即可。另外，還能在新增記事中，貼上YouTube連結及上傳附檔等。在操作經驗上就像用Facebook，對於熟悉該社群網站的人來說，不用再重新學習。

善用貼標籤功能，能快速將客戶分類

VIdegree另一項主要的特色就是貼標籤，目的是將客戶進行分類，而同一個人的資料上，可以貼上多個標籤。

我們以寵物店為例，假設某位客戶的寵物為貓，住家為大樓，那麼店家就能夠為這位客戶貼上貓、住大樓2個標籤。這麼做的好處是，如果寵物店要舉行關於貓商品的特賣活動，透過標籤就能篩選出所有養貓的客戶，並發送通知。

同時，在操作介面左方，VIdegree會以樹狀結構的方式列出所有標籤，我們能夠在這裡快速找到某類群的客戶。

切換至客戶頁面後，我們看到客戶名單預設以字母及筆畫數排列，而在該系統的進階搜尋客戶欄位中，有個值得一提的功能，就是能夠搜尋超過多少天未連繫的客戶。透過此項功能，可找出久未往來的客戶，接著企業再透過郵件、電話或親自拜訪等方式，主動關心客戶，這對於業務人員平時維持客戶的關係，是很重要的。

而在客戶詳細資料頁面中，VIdegree也提供了1個貼心的設計，就是紀念日功能。使用者能夠使用該欄位記錄客戶的特殊日子，像是生日、結婚紀念日等，同時能指派工作。例如，在紀念日前7天寄賀卡給客戶，那麼系統就會在設定的日期發送工作通知給我。由這些小細節可以看出，VIdegree在維護客戶關係的機制上，的確下了一些工夫。

能建置來電顯示客戶資料功能

VIdegree還有一項很特殊的來電顯示功能。它建置的成本非常低，只需要1臺56K撥接數據機與DTMF轉FSK訊號轉碼器──這些裝置只需花費數百元就能買到。接著安裝1個名為VIdegreeCallerMonitor的小軟體，就能實現這個功能。

此功能是當有來電時，系統會根據號碼自動帶出客戶資料的頁面，因此客服人員在接聽電話時，馬上就能查閱該客戶的所有資訊，如果客戶資料中沒有該筆號碼的記錄，系統也會自動新增1筆空白的客戶記錄，讓使用者能夠即時填寫，非常方便。

我們也實際使用智慧型手機登入系統操作，來驗證看看。以iPhone 3GS登入VIdegree之後，介面會自動切換至手機版網頁，而呈現的操作介面則變得更簡單，但一些主要的功能還是能夠使用，像是標籤、記事等。在操作過程中，整體速度還算流暢。另外，手機版上有1項附近客戶的功能，點選後會連結至Google Maps上，並使用定位功能，列出在你附近所有的客戶。這麼做的好處是，當你至某地出差時，便可利用此功能，順道拜訪其他客戶。

此次叡揚參與測試的產品，在功能上無法與其他大型CRM系統比較，在設計上卻以時下流行的社群網站方式呈現，並提供了許多貼心的功能，像是貼標籤、來電顯示等，較適合個人及小型企業。該公司另有針對大型企業CRM的產品Heart CRM租用，適用更大型的環境。

可使用手機的定位，找出附近客戶

在系統介面的附近客戶選項中，我們可搭配智慧型手機的定位功能，找出在自己所在地的附近全部客戶，方便使用者規畫拜訪行程。

提供標籤註記，可更容易了解客戶相關資訊

在客戶詳細資料頁面中，除了透過標籤了解客戶的類型，也能從記事塗鴨牆中，掌握客戶的最近動態。

產品資訊

●建議售價：每月399元（含2個帳號）

●原廠：叡揚資訊

●電話：(02)2586-7890

●網址：www.gss.com.tw

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

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