儲存月報第94期：後進廠商開始主導備份軟體市場

備份軟體可說是企業IT應用最基本、最古老且最成熟的應用領域之一，廠商與市場生態相對穩定，少有大幅變動。在我們過去7、8年來的「儲存月報」專欄中，只分別在2年前與4年前檢視過備份軟體市場概況。這幾年來，我們在企業備份應用方面，主要是關注新興的SaaS型備份服務。

不過，市調機構Gartner上個月發布的備份軟體市調報告，出現超出我們意料的調查結果，也讓我們再次將目光轉回備份軟體市場。在這份2023年度企業備份與還原軟體市場分析報告（Enterprise Backup and Recovery Software, Worldwide, 2023）中，顯示Veeam已經超越Veritas、Commvault、IBM等老牌備份軟體大廠，成為當前全球備份軟體市占的榜首。

這樣的發展，也讓我們原本以為長期穩固的備份軟體廠商生態，有了鬆動與轉變的跡象。

隨基礎架構發展演進的備份軟體潮流

造成備份軟體市場生態長期穩固的原因之一，是備份軟體的應用，必須考慮到相容於過去的備份複本，以及統一管理的需求。由於不同廠商備份軟體的資料儲存格式互不相同，所以用戶一旦採用某個廠商的備份軟體，往往就會長期沿用，很少轉換到其他廠商產品。除非出現基礎架構應用平臺的大規模更新與變革，才會帶來轉換或引進新備份軟體的契機。

因而備份軟體的世代交替，往往是跟著IT基礎架構的演進一同發生。

舉例來說，1990年代中期開始的磁碟取代磁帶這類備份儲存媒體轉換，催生一批基於磁碟映像（Disk Image）複製技術的備份軟體，如Ghost、Norton Backup、Acronis True Image，讓有意擺脫磁帶保存管理麻煩的用戶，有了新的選擇，也促使原本基於磁帶的傳統備份軟體，如Veritas NBU、Commvault、IBM TSM等，紛紛加入支援磁碟儲存的架構。

下一輪備份軟體生態變革，發生在2010年前後，隨著伺服器虛擬化技術的全面成熟與進入企業主流應用環境，連帶出現以Veeam為首、專門針對虛擬化環境的虛擬平臺備份軟體，迅速在備份軟體市場占有一席之地。當用戶將應用環境遷移到虛擬化平臺後，對於備份應用需求，往往以這類新一代的虛擬平臺備份軟體為首選。

到了2010年代後半期，又出現了兩股新興備份軟體潮流。

首先，是在Actifio、Cohesity與Rubrik等廠商的倡導下，發展出以快照（snapshot）技術為基礎，強調備份複本多元化應用的新型態備份軟體，兼具快照與備份的特性，可以統合開發測試與資料保護等2大類需求。

其次，在雲端應用風潮的帶動下，又形成了一類以雲端型式提供備份服務，即備份即服務（Backup as a Service）型式的產品，如Clumio、Druva等。

老牌與新興產品各自面臨挑戰

要特別注意的是，新一代備份軟體的問世，並沒有讓舊世代備份軟體退出市場。

一來，如同前面提到的，企業有沿用既有備份軟體的慣性，即便新用戶傾向採用新興架構備份軟體，但老牌備份軟體仍能依靠既有用戶維持生存。二來，新興與老牌備份軟體產品之間，也會互相學習，引進對方的優點，從而擴展適應能力。

例如老牌傳統備份軟體都陸續引進類似新一代備份軟體的特性，包括基於API的備份機制，對於VM、Container等新平臺的備份支援，也改進了操作管理便利性，因而能適應新環境的需求。至於後進的虛擬平臺備份軟體，也逐步將備份保護範圍擴展到實體主機環境，引進支援磁帶儲存裝置的能力，並開始支援各式各樣的傳統應用程式，不再局限於虛擬環境的備份，而能一定程度因應有傳統備份架構需求的用戶。

所以產品歷史的新或舊，並非決定產品能否生存的關鍵因素，過去10年來，淡出市場的備份產品既有NetVault這種老牌產品，也有PHDVirtual、vRanger這類後進產品。反過來說，當前市場上活躍的產品，既有Veeam這個中生代品牌，也有Veritas、Commvault、IBM這些30年歷史老牌，還有10年歷史左右的Cohesity、Rubrik等新興廠商，讓備份軟體市場呈現老牌大廠與新創廠商並存的局面。

Cohesity與Rubrik異軍突起

扣除銷售型態完全不同的SaaS型備份產品，我們在4年前的儲存月報中，依產品的出身，將市場上的備份軟體區分為3大陣營——傳統備份軟體，虛擬平臺備份軟體，以及複本資料管理型備份軟體。

而在2年前，我們又增加了第4個陣營：Container備份軟體，隨著Container應用的崛起，出現一類專門針對雲端與Container環境而發展的原生備份產品，如Kasten、Portworx、Kubesafe、Trilio等。

我們認為這樣的4大陣營區分，到了今日依然適用，儘管隨著產品功能的擴展，不同陣營產品的功能也逐漸彼此交集，但這沒有改變產品「出身」的基礎架構。

而就這4大陣營產品來看，我們在幾年前認為，傳統備份軟體的市占優勢應該仍能長期維持，而兩大新興產品：複本資料管理型產品，以及Container備份產品，則會出現顯著的增長。

而Gartner日前發布的2023年全球備份軟體市占報告，則給了我們印證早先看法的機會。結果顯示，複本資料管理型產品確實有顯著增長，2家這類型新興備份軟體廠商Cohesity與Rubrik，現在都已經是市占前10名的重要廠商。

但Gartner的報告，也出現兩項我們意料之外的結果。

首先，Veeam的增長要比我們預期更快。我們原先認為，Veeam儘管已在市場占有一席之地，但要超越一眾根基深厚的老牌產品，還需要相當長的時間。以過去紀錄來看，自Veeam產品首發到進入市占前5，花了大約8年，接下來又花了5年左右，才從第5升到前3，要挑戰龍頭寶座，恐怕得等到2020年代中期。

但Gartner的報告顯示，Veeam在2023年就超過原本的市占龍頭Veritas，比我們預期還快了2、3年。更進一步，Veeam加上Cohesity與Rubrik後，新一代備份軟體已佔整體市占的1/4，鬆動傳統備份原有的絕對優勢。

另一項意料之外的發展，是Container專用備份產品未如我們預期般迅速增長，我們推測其中因素或許是下列兩點：首先，用戶觀念還未建立，許多用戶仍習慣以儲存平臺的快照，來因應Container資料保護與備份需求。其次，既有備份廠商的對應也十分迅速，在這2年來陸續透過併購或功能擴展，提供支援Container備份的能力，因而降低了Container專用備份產品的需求。