投信合併首例，富邦、花旗投信明正式合併

富邦投信已於2月8日正式接獲財政部及證期會核准函，富邦投信與花旗投信獲准合併；合併後，富邦投信為存續公司，花旗投信為消滅公司，合併後基金規模達新台幣820億元，為台灣第三大投信，兩公司合併基準日為明日(2/13)。而繼富邦、花旗投信合併後，目前仍有多家投信出售股權案正在進行中，估計台灣地區金融機構將繼證券、銀行之後興起另一波的投信合併風潮。合併後，躍升為台灣前三大投信

去年下半年，富邦集團與花旗集團的策略聯盟將台灣金融版圖重整延伸至投信界。經由富邦與花旗集團的策略聯盟合作，花旗集團取得富邦投信15％之股權及一席董事席位，並將其在台灣的資產管理事業（即花旗投信）併入富邦投信。

針對此次合併，富邦投信表示，將引進花旗所羅門美邦集團的投資技術，包括投資研究、商品設計及資產管理等，同時也將沿用花旗集團在台灣的行銷網，提供多樣、創新的服務。

兩造投信合併後，富邦投信旗下共管理18檔基金，包括1檔海外股票型基金，4檔債券型基金、13檔台灣股票型基金，資產管理規模達820億元，躍升為台灣前三大投信公司。

原花旗投信已成立之花旗台灣心基金依信託契約及證期會規定，轉由富邦投信管理，並且更名為「富邦台灣心基金」，基金經理人為胡耿銘；與花旗千禧龍基金更名為「富邦千禧龍基金」，基金管理人為江如婷。並聘請所羅門兄弟亞太區投資管理有限公司擔任投資顧問。投信版圖變化，合併、外資介入不斷

台灣金融業近年來合併、重整不斷，繼去年初證券業大規模合併後，銀行業亦在政府主導下可望有進一步合併風潮；而投信業則是在代客操作業務開放後，外資積極介入下，投信版圖將有進一步的消長變化。

在證券、銀行金融業中常見的合併案將延續到投信業，由於台灣的資金市場有限，加上代客操作業務的開放，各投信間的競爭趨向白熱化，而金融業間的水平、垂直整合亦悄悄開始，銀行投信間的整合方興未艾。

在外資介入投信業中，明日正式合併的富邦、花旗投信僅是其中一例，目前已經確定的外商介入投信業的計有：荷蘭銀行收購光華投信，改名為荷銀光華投信；英國保誠收購京華投信，改名為保誠投信；保德信集團入主元富投信；瑞銀收購寶泰投信等。

而目前市場上亦傳言寶源集團將入主金亞太投信以及大都會集團對大華投信；此外，尚有多家投信被點名有興趣出售股權，包含中華、普泰(原寶來)投信等。