明年是臺灣IT產業關鍵年

臺灣工業銀行日前發布一份研究報告指出，2002年兩岸加入WTO之後，兩岸分工將會更加明朗，而臺商赴大陸建立內銷市場的格局也將確立，明年將是臺灣IT業關鍵的一年。

根據這份研究報告，明年兩岸正式加入WTO之後，若配合三通政策開放，對整體IT產業環境提升將有很大的幫助。最直接的效應就是三通帶來的通訊與運輸成本降低。其次，兩岸產業的分工模式將帶動新興投資熱潮，而中國已經承諾將逐年調降電子產品關稅，至2005年時調降為零，也有利臺灣的電子廠商直接對大陸輸入。因此，明年將是臺商得以正式建立在中國內銷布局的時機。

臺灣工銀認為，兩岸加入WTO之後，臺灣短期內不免受到衝擊，但臺灣外貿依存度很高，在關稅降低與貿易自由化影響下，臺灣的內外銷市場將大為擴大，臺灣原本具有生產優勢的化工、化纖與IT產業，將是最直接受惠的產業。至於內需型的產業，則可能面臨外來的競爭，因此內需型產業的產品差異化在所難免，通路也必須進行一番整合，否則將無法面對外來的競爭。

在報告中，臺灣工銀也針對臺灣的IT產業提出2002年的展望與評估。以下為其大要：2002下半年PC需求顯現

若針對IT產業來看，臺灣工銀認為，2002年臺灣PC製造業，在全球分工體系中仍佔有掠奪性角色。根據種種資料判斷，預料明年三季將是PC需求大幅成長的時間。

臺灣工銀分析，所謂Wintel架構仍為PC主流，Intel仍按時程按部就班推出各種等級的處理器與晶片組，而Windows XP對PC的銷售也有正面幫助。雖然PC市場以佔60%的企業市場為主，目前P4推出對PC市場幫助不大。就整體需求面來看，上次企業換機的高峰約在Y2K前後，至明年也差不多屆滿3～4年，而P4的完整解決方案將在明年第二季完備，到第三季市場剛好達到0.5～1年的測試期，正好轉趨成熟，再配合企業的換機周期。因此，在明年下半年，即第三季以後，預料PC市場將有一波換機需求。晶圓代工的成長力道將高於半導體產業

在晶圓代工部分，臺灣工銀認為半導體景氣已經在今年第四季回升，預料明年上半年開始會漸漸回溫，下半年強勁復甦。但晶圓代工的成長力道將遠高於半導體產業。
臺灣工銀估計，2002年晶圓代工應該有15%的成長，2003年更高達38.91%，2004年則可能達到41.7％的水準。主要原因就是晶圓代工業佔盡天時、地利、人和等各項優勢。
首先，明年半導體業將觸底回升，晶圓代工廠自然因此受惠這是天時。在地利部分，臺灣的12吋晶圓廠仍佔有資本與技術的雙重障礙，這是中國仍無法超越的。至於人和，臺灣工銀認為Fabless與晶圓代工合作關係轉趨緊密，而晶圓廠投資成本高，除非是營收超過1000億美元的大廠，一般IDM新建晶圓代工廠的意願不高，預期將釋出高階製程訂單給臺灣的兩大晶圓代工廠。
因此，臺灣工銀預估，明年晶圓代工將有明顯的成長。尤其目前通訊大廠的存貨金額已經下降到合理水準，只要通訊大廠營收回升，晶圓代工將直接受惠，這是晶圓代工業成長的最大動力。至於DRAM部分，預料全球供應不均的情形可望在2002年上半年改善，但目前仍需建立產銷秩序，變數將比晶圓代工業來的多。
手機應用成熟，未來手機製造才有機會

臺灣工銀指出，行動數據市場最大的驅力在於行動數據的大量應用，「只有當手機不只是手機時，手機製造才會有出頭的機會。」

根據工銀訪查手機製造廠的結果，2002年手機的趨勢主要可歸納為五項，即：彩色化螢幕、內建Java、WAP 2000的規格、個人化資訊管理（PIM），以及多媒體簡訊（MMS）。因應系統業者的GPRS系統在明年將提供消費者無線寬頻上網接取資訊等服務，預估未來5～7年行動網路市場將被持續看好。

根據The Strategic Group預估，亞太地區上網人數將從目前的2000萬人，成長至2007年的2.163億人，在此區域的先進國家，如中國、日本、臺灣、新加坡、南韓，都有發展無線網路的機會。

臺灣工銀認為，儘管臺灣的手機代工量已經佔有顯著地位，但受限於技術，與其他產業相較，在全球的IT產業中，目前仍不具壓倒性的競爭力。光儲存與LCD產品將率先擺脫景氣谷底

臺灣工銀指出，明年光儲存、LCD產業將成為率先擺脫谷底殺出重圍的利基型產品。

工銀分析，過去幾年PC成長趨緩，PC廠商整合CD-RW以及DVD-ROM以及LCD監視器搭配PC出貨，成為PC廠商維持平均售價（ASP）不至於節節走低的重要策略。而LCD產品的特性，以及CD-RW與DVD-ROM也符合消費者對多媒體電腦的需求。加上半導體與 TFT LCD面版的材料價格仍處於相對低檔。預料上述的利基型產品將持續發燒。在需求帶動下，將在2002年率先擺脫景氣谷底。

臺灣工銀指出，CD-ROM與DVD-ROM等光儲存設備製造是臺灣佔有率最高的產業。從上游的光碟機IC設計、晶圓代工，到CD-R與DVD-R的機體製造，臺灣都已有相當可觀的成績。預料未來一部電腦將至少有兩部光碟機，在市場擴大後，產品競爭也可能轉趨緩慢，使產業環境穩定健康。加上日本為壓低製造成本，找尋臺灣廠商代工的機會會越來越多，將使臺灣光儲存產業的優勢持續下去。

至於TFT LCD部分，臺灣工銀指出，在下一波景氣高峰2005年～2006年，將是TFT LCD製造廠的高獲利年。預料2005年全球TFT LCD業者將角逐全球1.35兆美元的面板市場，若毛利可維持在20%以上，將可為單一廠商創造150～200億美元的利潤。因此，全球的TFT LCD廠商將透過合併，將市場整合成由6～8家大型面板製造商獨佔的局面。尤其在2005年，TFT LCD價位將跌至150美元左右，屆時LCD監視器將完全取代傳統的CRT監視器。

短期內，則是由臺灣與南韓競逐標準尺寸（如17、15、14吋）市場，20吋以上面板市場優勢由日本、南韓瓜分市場，小尺寸由日本廠商獨佔的局面。

IC設計將根留臺灣

臺灣工銀指出，IC設計可以說是臺灣IT產業最耀眼的明星。預料在短期內，將挾其成本上的優勢搶佔全球市場，在一片產業外移聲中，可能是短期內仍會根留臺灣的產業。

工銀認為，臺灣的IC設計業，緊鄰半導體上中下游，具有群聚的效果。尤其臺灣資訊硬體產品全球市佔率極高，具有貼近下游應用的優點，加上人工較其他國家低廉等因素，使臺灣的IC設計業得以挾成本優勢，在全球IC設計領域中攻城掠地。