【瞄準千萬用戶百萬通路消費大數據】電支跨通路整合掀起市場新競局

電子支付市場自2021年電票、電支合一後，今年市場更迎來重大變革，財金公司在今年10月正式推出電支跨機構共用平臺「購物」功能及TWQR，首波4家專營電支業者加入，包括全盈支付、歐付寶、橘子支及一卡通，其餘5家專營電支業者，愛金卡、悠遊付、街口支付、簡單支付、全支付，依各家準備情形不同，明年陸續加入共用平臺「購物」功能及TWQR。

電支業者加入共用平臺「購物」功能，完成與財金公司平臺串接，向合作商家推廣TWQR，作為共通的QR Code規格，電支用戶就使用一款電支App，只要商家擺放TWQR立牌就能使用，例如街口支付用戶未來可在全支付的特約店消費，一卡通用戶可在全盈支付特約店使用，打破過去電支業者與旗下特約通路間的限制，讓消費者可以跨業者特約通路使用電子支付。

目前財金公司的共用平臺「購物」功能先開放正掃，即消費者掃描商家的TWQR，未來將支援反掃模式，由商家的POS設備掃描消費者手機顯示的TWQR。

未來可望串接超過百萬電支通路 

因為「購物功能」才推出不久，少數電支業者率先支援TWQR，數千家商店設有TWQR立牌，未來，隨著其他電支業者加入，國內電支特約通路可望透過共用平臺的串接，形成為一個超大的支付通路體系。依照各家電支業者宣稱的特約通路數量，一卡通旗下約有40萬通路、街口支付約有30萬，全支付約有20萬通路，悠遊付及全盈各有15萬、13萬通路，未來透過電支跨機構共用平臺，在技術上可望串接超過百萬的電支通路，包括線下的商家或線上的電商。

甚至，在財金公司維運跨行交易下，將電支跨機構共用平臺和30多家銀行共推的台灣Pay支付體系串接，讓電支用戶不只能在其他電支業者的特約店消費，也能在台灣Pay特約商家（設有TWQR立牌）消費。

除了民眾使用電子支付不受特約商家限制，對商家而言，傳統上要接受使用各種支付服務的顧客消費，需要提具資料，和一家一家電支業者簽合約，並在結帳櫃檯擺放各家電支的專屬QR Code，消費者付款也需與各家電支業者對帳，造成商家營運管理的困難，通過共用平臺及TWQR，未來商家只要和一家電支業者合作，設置一個TWQR立牌，就能接受各種電支付款。

蒐集更多跨通路消費數據，加深對用戶消費行為的掌握

以往，電子支付只能掌握用戶在自家通路的消費數據，透過共用平臺，A電支用戶透過財金的跨機構共用平臺，在B電支的特約店消費，這些交易資訊，包括店家代號或名稱、交易金額、收單方電支，雖然取得的資訊可能有限，但對於發卡方電支業者而言，蒐集用戶更多商店通路的交易數據，有機會知道過去無法知道的用戶消費行為，用於會員經營。

悠遊卡公司總經理李志仁表示，蒐集更多數據，有助於以數據分析為基礎的會員經營、行銷，數據愈多代表貼標愈細緻化，行銷應用也能愈精準，不僅是用戶的消費行為，還包括對自家特約店的行銷活動。他認為，加入TWQR，用戶在其他商店的消費，如金額、頻次等數據，通過更多數據貼標、分析應用，提升行銷的精準、有效性，對於會員經營帶來幫助。

至於收單的電支業者，加入TWQR後，其他電支用戶在其特約店消費，可掌握特約通路或商家每月來自不同電支的使用情形，有助於對特約商家營運概況的掌握，但是這部分的數據未來如何運用，電支業者仍在思考探索。

加強會員經營，提高會員忠誠及黏著度

除了跨機構特約通路互通，讓電支業者有機會蒐集到更多的消費數據，過去，電支業者為吸引用戶，與商家簽定特約合作關係，例如與大型連鎖通路或知名品牌合作，可能帶動用戶消費或帶來新的用戶。在加入TWQR後，特約通路開放其他電支用戶使用，過去仰賴特約通路建立差異化的競爭策略恐面臨挑戰。

去年才進入電子支付市場，現有約13萬特約通路的全盈支付，因看好電支跨機構共用平臺「購物」功能及TWQR，可為旗下的電支用戶增加更多使用通路，全盈支付成為首波加入的電支業者之一。

全盈支付總經理劉美玲認為，隨著TWQR商店數增加，電支市場競爭會從過去的圈地轉變為圈粉。如同消費者的錢包中有多張信用卡，發卡行祭出各種行銷優惠，吸引用戶使用其發行的信用卡消費。當電支用戶走進TWQR商家，可使用多種電支App付款，如何吸引用戶繼續使用全盈支付完成付款，接下來的關鍵是，如何讓用戶持續使用，並增加使用次數。

用戶的手機安裝多種支付App，如何讓他們進入商家後，仍使用街口支付付款，街口支付總經理范庭甄認為保持用戶的高忠誠度，電支的產品力、價格競爭將更為重要，產品力包括App開啟速度、付款流暢度，價格競爭則是針對不同會員提供的優惠。

為了提高用戶的黏著度，同時電子支付機構管理條例賦予電支業者得以經營更多業務，電支業者也和金融業者合作，提供用戶微金融服務，以養成用戶的使用習慣，例如帳務管理、投資理財服務，和用戶建立支付以外關係，也是電支業者培養用戶忠誠度、黏著度的策略之一。

金管會：不只境內支付通路整合，明年將推境外購物功能

談到國內電子支付市場的發展，這幾年電支市場變化快速，自2021年電支與電票合一，新版電子支付機構管理條例上路，擴大電支業者可經營的業務範疇，當時修法的另一重點是，便是建立跨機構的金流互通架構。

金管會銀行局副局長林志吉表示，過去電子支付的應用為個別的單一體系內，無法提供跨機構服務，A電支的客戶無法在B電支的特店使用，不同業者間的資金交流也受到限制，因此在新版電子支付機構管理條例中，提出跨機構互通的金流架構，財金公司原本負金融機構之間資訊及跨行交易的核心，依管理條例向金管會提出申請，2021年9月通過由財金辦理跨機構平臺業務。

這2年跨機構共用平臺先後推出4項功能，首先是2021年10月上線的轉帳功能，後續於2022年推出繳稅功能，同年12月開通繳費功能，提供各種公用水電事業繳費，2023年10月再進一步開通購物功能，並架構在共通的QR Code標準TWQR。

共用平臺扮演基礎建設，促使電支市場的資訊流、金流，目前已有一些成果，例如轉帳功能，目前9家專營電支業者已加入，可跨電支業者及銀行之間進行轉帳，從2年多前推出至今，已累積1,420萬筆轉帳，金額達到730億元；去年5月開通的繳稅也有25萬筆，金額達到18億元。

至於去年12月才開通的繳費功能，已有2,100萬筆。至於今年10月才開通的購物功能，目前已有3家專營電支業者及37家台灣Pay合作銀行加入，儘管目前剛推出不久，金額還不高，但他認為，電支業者特約商家結合台灣Pay合作銀行約15萬的特約商家，可增加消費者支付服務使用廣度。

明年第2季電支業者陸續加入

林志吉表示，透過共用平臺整合建構後，民眾使用各種電子支付服務將更方便，電支機構也不再需要一一和各金融機構介接，降低相關成本，對商家也不需和各個電支業者簽定特約合作契約，對民眾、電支機構、商家都有好處。

儘管目前TWQR以正掃店為主，尚未支援反掃店，林志吉認為，長期而言，反掃店家也會加入，電支機構彼此特約通路互通，甚至和台灣Pay的合作銀行特約通路互通，現在已有3家專營電支業者加入，以及台灣Pay合作的30幾家銀行加入，每家電支機構的業務型態、規模不同，有的業者優勢在於用戶眾多，也有業者在於通路數多，有的業者則同時兼顧用戶及通路經營，10月甫推出的購物功能及TWQR，因涉及與商家的契約轉換、條碼轉換等，現在雖然只有少數專營電支業者加入，未來9家專營電支業者都會加入，其他業者陸續在明年第2季之前加入。

他指出，目前共用平臺陸續推出的4項功能，聚焦在境內支付服務，不只是境內支付通路整合，財金公司還規畫明年推動境外購物功能。

對於大型業者擔心開放特約通路帶來衝擊，「單一業者縱使再大，也不可能獲得整個市場，其餘業者加起來就可能比第一名來得大」，他表示，如果要將電子支付推到境外購物，單一業者逐一和境外業者合作成本相當高，相對地，各家業者合作，透過財金公司、TWQR和國外合作境外購物，加入共用平臺的電支業者立即將用戶的支付擴大到國外，不需逐一和境外業者商談合作、技術介接。另外，國內電支業者與境外業者合作，需要向金管會申請，國內電支業者加入財金共用平臺，財金公司與境外支付業者合作，由財金公司提出申請，獲得金管會核准通過，電支業者不需再個別申請。

至於A電支業者與B電支業者透過共用平臺跨特約店交易，林志吉指出，電支業者取得的只有部分交易訊息，例如消費者以A業者支付工具到B業者的特約店消費，A只知道用戶在該店消費的總金額，無法知道用戶的購買內容，業者如果想從他方取得更多消費資訊，需得到消費者同意。業者從用戶每天消費的金額、每次消費金額、頻次，或是將消費場域依食衣住行育樂分類，運用累積的客戶數據，從中挖掘出大數據的洞察。

根據金管會的統計，今年前三季國內非現金支付，交易筆數達到49.59億筆，比去年同期成長26.66%，交易金額成長至5.3兆元，在非現金支付工具中，電子支付成長相當快速，前三季交易筆數成長近70%，金額成長42.5%。

林志吉表示，國內電支在這幾年發展相當快速，去年新進業者加入，今年電支跨機共用平臺推出新功能，各功能上線，民眾對於電支的普及度、廣度與深度、接受度都增加，對於市場蓬勃發展，金管會樂見，相信民眾未來會愈來愈習慣使用電子支付。至於下一步，金管會將視跨機構共用平臺發展情形，適時提供民眾生活相關方便、安全的支付生態體系。圖片來源／金管會銀行局

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