電子支付市場自2021年電票、電支合一後,今年市場更迎來重大變革,財金公司在今年10月正式推出電支跨機構共用平臺「購物」功能及TWQR,首波4家專營電支業者加入,包括全盈支付、歐付寶、橘子支及一卡通,其餘5家專營電支業者,愛金卡、悠遊付、街口支付、簡單支付、全支付,依各家準備情形不同,明年陸續加入共用平臺「購物」功能及TWQR。
電支業者加入共用平臺「購物」功能,完成與財金公司平臺串接,向合作商家推廣TWQR,作為共通的QR Code規格,電支用戶就使用一款電支App,只要商家擺放TWQR立牌就能使用,例如街口支付用戶未來可在全支付的特約店消費,一卡通用戶可在全盈支付特約店使用,打破過去電支業者與旗下特約通路間的限制,讓消費者可以跨業者特約通路使用電子支付。
目前財金公司的共用平臺「購物」功能先開放正掃,即消費者掃描商家的TWQR,未來將支援反掃模式,由商家的POS設備掃描消費者手機顯示的TWQR。
未來可望串接超過百萬電支通路
因為「購物功能」才推出不久,少數電支業者率先支援TWQR,數千家商店設有TWQR立牌,未來,隨著其他電支業者加入,國內電支特約通路可望透過共用平臺的串接,形成為一個超大的支付通路體系。依照各家電支業者宣稱的特約通路數量,一卡通旗下約有40萬通路、街口支付約有30萬,全支付約有20萬通路,悠遊付及全盈各有15萬、13萬通路,未來透過電支跨機構共用平臺,在技術上可望串接超過百萬的電支通路,包括線下的商家或線上的電商。
甚至,在財金公司維運跨行交易下,將電支跨機構共用平臺和30多家銀行共推的台灣Pay支付體系串接,讓電支用戶不只能在其他電支業者的特約店消費,也能在台灣Pay特約商家(設有TWQR立牌)消費。
除了民眾使用電子支付不受特約商家限制,對商家而言,傳統上要接受使用各種支付服務的顧客消費,需要提具資料,和一家一家電支業者簽合約,並在結帳櫃檯擺放各家電支的專屬QR Code,消費者付款也需與各家電支業者對帳,造成商家營運管理的困難,通過共用平臺及TWQR,未來商家只要和一家電支業者合作,設置一個TWQR立牌,就能接受各種電支付款。
蒐集更多跨通路消費數據,加深對用戶消費行為的掌握
以往,電子支付只能掌握用戶在自家通路的消費數據,透過共用平臺,A電支用戶透過財金的跨機構共用平臺,在B電支的特約店消費,這些交易資訊,包括店家代號或名稱、交易金額、收單方電支,雖然取得的資訊可能有限,但對於發卡方電支業者而言,蒐集用戶更多商店通路的交易數據,有機會知道過去無法知道的用戶消費行為,用於會員經營。
悠遊卡公司總經理李志仁表示,蒐集更多數據,有助於以數據分析為基礎的會員經營、行銷,數據愈多代表貼標愈細緻化,行銷應用也能愈精準,不僅是用戶的消費行為,還包括對自家特約店的行銷活動。他認為,加入TWQR,用戶在其他商店的消費,如金額、頻次等數據,通過更多數據貼標、分析應用,提升行銷的精準、有效性,對於會員經營帶來幫助。
至於收單的電支業者,加入TWQR後,其他電支用戶在其特約店消費,可掌握特約通路或商家每月來自不同電支的使用情形,有助於對特約商家營運概況的掌握,但是這部分的數據未來如何運用,電支業者仍在思考探索。
加強會員經營,提高會員忠誠及黏著度
除了跨機構特約通路互通,讓電支業者有機會蒐集到更多的消費數據,過去,電支業者為吸引用戶,與商家簽定特約合作關係,例如與大型連鎖通路或知名品牌合作,可能帶動用戶消費或帶來新的用戶。在加入TWQR後,特約通路開放其他電支用戶使用,過去仰賴特約通路建立差異化的競爭策略恐面臨挑戰。
去年才進入電子支付市場,現有約13萬特約通路的全盈支付,因看好電支跨機構共用平臺「購物」功能及TWQR,可為旗下的電支用戶增加更多使用通路,全盈支付成為首波加入的電支業者之一。
全盈支付總經理劉美玲認為,隨著TWQR商店數增加,電支市場競爭會從過去的圈地轉變為圈粉。如同消費者的錢包中有多張信用卡,發卡行祭出各種行銷優惠,吸引用戶使用其發行的信用卡消費。當電支用戶走進TWQR商家,可使用多種電支App付款,如何吸引用戶繼續使用全盈支付完成付款,接下來的關鍵是,如何讓用戶持續使用,並增加使用次數。
用戶的手機安裝多種支付App,如何讓他們進入商家後,仍使用街口支付付款,街口支付總經理范庭甄認為保持用戶的高忠誠度,電支的產品力、價格競爭將更為重要,產品力包括App開啟速度、付款流暢度,價格競爭則是針對不同會員提供的優惠。
為了提高用戶的黏著度,同時電子支付機構管理條例賦予電支業者得以經營更多業務,電支業者也和金融業者合作,提供用戶微金融服務,以養成用戶的使用習慣,例如帳務管理、投資理財服務,和用戶建立支付以外關係,也是電支業者培養用戶忠誠度、黏著度的策略之一。
金管會:不只境內支付通路整合,明年將推境外購物功能
談到國內電子支付市場的發展,這幾年電支市場變化快速,自2021年電支與電票合一,新版電子支付機構管理條例上路,擴大電支業者可經營的業務範疇,當時修法的另一重點是,便是建立跨機構的金流互通架構。
金管會銀行局副局長林志吉表示,過去電子支付的應用為個別的單一體系內,無法提供跨機構服務,A電支的客戶無法在B電支的特店使用,不同業者間的資金交流也受到限制,因此在新版電子支付機構管理條例中,提出跨機構互通的金流架構,財金公司原本負金融機構之間資訊及跨行交易的核心,依管理條例向金管會提出申請,2021年9月通過由財金辦理跨機構平臺業務。
這2年跨機構共用平臺先後推出4項功能,首先是2021年10月上線的轉帳功能,後續於2022年推出繳稅功能,同年12月開通繳費功能,提供各種公用水電事業繳費,2023年10月再進一步開通購物功能,並架構在共通的QR Code標準TWQR。
共用平臺扮演基礎建設,促使電支市場的資訊流、金流,目前已有一些成果,例如轉帳功能,目前9家專營電支業者已加入,可跨電支業者及銀行之間進行轉帳,從2年多前推出至今,已累積1,420萬筆轉帳,金額達到730億元;去年5月開通的繳稅也有25萬筆,金額達到18億元。
至於去年12月才開通的繳費功能,已有2,100萬筆。至於今年10月才開通的購物功能,目前已有3家專營電支業者及37家台灣Pay合作銀行加入,儘管目前剛推出不久,金額還不高,但他認為,電支業者特約商家結合台灣Pay合作銀行約15萬的特約商家,可增加消費者支付服務使用廣度。
明年第2季電支業者陸續加入
林志吉表示,透過共用平臺整合建構後,民眾使用各種電子支付服務將更方便,電支機構也不再需要一一和各金融機構介接,降低相關成本,對商家也不需和各個電支業者簽定特約合作契約,對民眾、電支機構、商家都有好處。
儘管目前TWQR以正掃店為主,尚未支援反掃店,林志吉認為,長期而言,反掃店家也會加入,電支機構彼此特約通路互通,甚至和台灣Pay的合作銀行特約通路互通,現在已有3家專營電支業者加入,以及台灣Pay合作的30幾家銀行加入,每家電支機構的業務型態、規模不同,有的業者優勢在於用戶眾多,也有業者在於通路數多,有的業者則同時兼顧用戶及通路經營,10月甫推出的購物功能及TWQR,因涉及與商家的契約轉換、條碼轉換等,現在雖然只有少數專營電支業者加入,未來9家專營電支業者都會加入,其他業者陸續在明年第2季之前加入。
他指出,目前共用平臺陸續推出的4項功能,聚焦在境內支付服務,不只是境內支付通路整合,財金公司還規畫明年推動境外購物功能。
對於大型業者擔心開放特約通路帶來衝擊,「單一業者縱使再大,也不可能獲得整個市場,其餘業者加起來就可能比第一名來得大」,他表示,如果要將電子支付推到境外購物,單一業者逐一和境外業者合作成本相當高,相對地,各家業者合作,透過財金公司、TWQR和國外合作境外購物,加入共用平臺的電支業者立即將用戶的支付擴大到國外,不需逐一和境外業者商談合作、技術介接。另外,國內電支業者與境外業者合作,需要向金管會申請,國內電支業者加入財金共用平臺,財金公司與境外支付業者合作,由財金公司提出申請,獲得金管會核准通過,電支業者不需再個別申請。
至於A電支業者與B電支業者透過共用平臺跨特約店交易,林志吉指出,電支業者取得的只有部分交易訊息,例如消費者以A業者支付工具到B業者的特約店消費,A只知道用戶在該店消費的總金額,無法知道用戶的購買內容,業者如果想從他方取得更多消費資訊,需得到消費者同意。業者從用戶每天消費的金額、每次消費金額、頻次,或是將消費場域依食衣住行育樂分類,運用累積的客戶數據,從中挖掘出大數據的洞察。
根據金管會的統計,今年前三季國內非現金支付,交易筆數達到49.59億筆,比去年同期成長26.66%,交易金額成長至5.3兆元,在非現金支付工具中,電子支付成長相當快速,前三季交易筆數成長近70%,金額成長42.5%。
林志吉表示,國內電支在這幾年發展相當快速,去年新進業者加入,今年電支跨機共用平臺推出新功能,各功能上線,民眾對於電支的普及度、廣度與深度、接受度都增加,對於市場蓬勃發展,金管會樂見,相信民眾未來會愈來愈習慣使用電子支付。至於下一步,金管會將視跨機構共用平臺發展情形,適時提供民眾生活相關方便、安全的支付生態體系。圖片來源/金管會銀行局
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