ERP市場山雨欲來風滿樓？

和本土和外商亦敵亦友，微軟商用軟體吹皺一池春水，重兵群集中小企業，下半年戰火開打

面對微軟商用軟體ERP和CRM即將到來的威脅，多數本土商用軟體業者皆嚴陣以待，外商的態度雖老神在在，穩坐中大型市場寶座，從過去微軟在各應用軟體領域的「成功經驗」，以及市場資源的豐沛，大家也不得不擔心微軟從中小企業向上攻的可能性。多數業者認為，微軟商用軟體對臺灣市場會產生非常大的衝擊。通用型ERP緊張，漢康老神在在

企業資源規畫（Enerprise Resource Planning，簡稱ERP）由物料管理（MRP）、生產、行銷、財務、人力資源等模組組成，已經是企業必備的資料處理系統之一，歷經20多年的發展，只要有其中一項產品就可稱為ERP廠商的數量多達數十家，產品重複性相當高，由於臺灣市場較小，每個ERP公司規模都不大。

漢康總經理吳金城指出，ERP可粗分成兩大類型，一種是依照行業別生態開發的解決方案，另外一種為適用於各種產業的通用型ERP，多數廠商開發的產品屬於後者。這類產品普及速度快，能獲取較高的利潤，但能提供的客製化程度低，客戶滿意度相對也不高。「微軟招牌太大，對市場影響一定很大，尤其是提供通用型ERP的廠商。」

吳金城說：「4到5年前，我們開始針對特定行業，深入研究和開發該行業別中不同類別的業務項目和流程，包括鞋業、紡織業、PCB光電、金屬加工、機械等。因此面對的市場競爭壓力較小，有特定的客源，收入來源也穩定，但不像通用型ERP以量取勝。」

ERP逐漸成熟，近幾年無論在技術或市場面新陳代謝速度緩慢，才有ERP已死之說。鉅茂專案經理呂婉玲說，這兩年ERP市場都起不來，微軟能入注新的想法，引進微軟的ERP或CRM產品，對臺灣商用軟體市場生態會有正面的刺激，尤其在功能和服務方面注入新氣象，可帶來新的商機。

ERP客戶家數居冠的鼎新則仍在觀察市場變化，對此並未做進一步回應。面對即將到來的殺戮戰場，鼎新日前進行組織調整，改過去產品別之分，依照產業別分成製造業、流通買賣業、金融及服務業、政府等部門。去年成績逆勢成長，表現超越前年，主要收入來自從ERP轉型到ERP II的整合服務市場。昔日伙伴可能是今日敵人

思愛普和微軟原本是最佳的合作伙伴，然而，微軟併購位於歐洲的Great Plains和Navision，企圖將其商用軟體市場策略改從歐洲打回美國，讓這位德國商用軟體大廠心生戒心。除了針對中小企業流程需求的軟體外，Navision也提供大型製造業ERP方案，其產品在歐洲佔有率為3％，思愛普為37％，兩者相差甚鉅，但微軟的力量則不可小覷。

目前思愛普尚未在臺灣推中小企業套裝軟體SAP Business One，尚在評估是否今年推出。思愛普的Business One和微軟Navision ERP在歐洲中小企業市場正面廝殺。

思愛普解決方案服務伙伴之一、東捷資訊事業營運中心執行副總蔡正忠說，微軟看的是營業額1到5億元的企業，思愛普目標為營業額5到15億元的大型企業，需要嚴謹的客製工程，因應外在環境的變化。東捷以營運東元集團ERP的經驗，成為思愛普導入服務業務的合作伙伴，今年目標拿下非東元集團客戶6到8個。

和其他競爭產品的差異，蔡忠正指出，思愛普商用軟體架在業務流程平臺上，開發出來的ERP、CRM或SCM為業務導向的解決方案，其他競爭廠商的產品為功能導向的架構，修改彈性小，新的應用在既有軟體上疊床架屋，系統會相當複雜。「多數本土廠商和競爭對手的客戶都會面臨類似的問題，尤其是有多角貿易或兩岸三地運籌需求的企業。」整合學問大，家家有本難唸的經

對於微軟的商用軟體強調功能多樣和快速導入的特點，甲骨文加值服務商前進國際總經理簡添勇認為：「拼100片和拼1000片，不是只有10倍的差距，每個模組之間的連動性和階層是次方的差距。整合學問大，大家解決的問題都不一樣。」他認為微軟的產品對本土ERP廠商影響較大，尚未影響到中大型企業這一塊。

除了平臺的客製化彈性外，顧問扮演專案成敗的關鍵角色。簡添勇強調：「顧問事業要長長久久，做10到15年才能和其他競爭者拉大距離。」他認為，今年ERP市場會比去年熱，而大者恆大的態勢會更明顯。

臺灣廠商西進潮將持續進行。和其他廠商一樣，漢康和前進國際都在考慮和大陸當地廠商合資，陸資企業才有機會拓展內陸市場。簡添勇說：「延續前幾年的西進潮，兩岸三地的整合系統需求升高。多數本土廠商的系統多因此受到侷限，汰換或升級的客戶不少。」

另外，因為仁科和J.D. Edwards正在進行組織合併，臺灣仁科總經理莊英俊對此不便發言。

目前Navision解決方案的導入服務是由港商瀚思資訊提供，臺灣微軟從去年也開始走訪伙伴和客戶端，查探民情。由於ERP市場幾近飽和，多數微軟合作廠商看到CRM的商機。另外，微軟認為，本土廠商5到6年前開發的產品，也慢慢要轉到.NET平臺，由於轉換成本高，多半影響更新意願。微軟承諾，以該平臺為基礎，將給予伙伴相關的技術服務和訓練，而合作伙伴專注於行業別的產業知識。微軟和本土伙伴唇齒相依；大型企業自行建置比例高

微軟去年商用軟體收入有6億美元，到2010年目標100億美元，MIC資深分析師周樹林說，微軟進軍商用軟體市場的企圖，從2年前其併購Great Plains、Navision等廠商就可以看出端倪。然而，商用軟體和當地產業應用有密切相關，其中財會等模組也需要大量的本土化工程，微軟必須和本土加值經銷商（VAR）或顧問服務提供者合作，才會有機會。

根據MIC調查，2003年臺灣IT服務市場規模約1429億元，預估2004年達1500億元，將比去年成長5％，其中資訊安全解決方案佔比例仍是第一，去年成長率為28％，預估今年成長率達27％，電子商業應用成長幅度達12％。

根據MIC的調查，臺灣大型企業自行建置的比例偏高，若以家數來看，以鼎新平臺為基礎的比例最高，第二為甲骨文，第三才為思愛普，SCM排行第一也是鼎新，第二名才是i2，第三名是思愛普。而今年商用軟體市場的明星產品將是商業智慧，受訪的大企業中多數是採用微軟的BI，第二名為甲骨文，再者為IBM。

其中，有三分之一的企業自行開發ERP，自行開發SCM的企業比例高達54.3％，自行開發CRM的更高，比例為62.2％。周樹林指出，基於客製化需求、集團效益和資安考量，大企業寧願讓自己的資訊部門，擔任導入應用軟體的工作。

相較於全球大環境呈現衰退的數字，周樹林說，臺灣企業對於IT的投資仍非常積極，尤其是ERP或CRM等系統，若以2003年臺灣一千大企業來看，ERP普及率幾乎達飽和程度，其中有3成為自行開發；一千大企業中導入CRM的比例約68％，銷售排行前三名為Siebel、甲骨文和思愛普，預估到2006年普及率將高達77％。

除了ERP和CRM外，微軟還有支援企業營運面的工具軟體，包括SQL Server的線上分析程序（OLAP）、商業智慧（BI）工具等，這些產品強調簡單易用和價格低廉，受到不少企業歡迎，「微軟企業端產品整合起來的資源是相當驚人的。」周樹林強調：「現在微軟攻中小企業市場，其實距離中大型企業市場就不遠了。」文⊙左宛玉