2001年觀察方向 -- 網路硬體篇

有人稱2000年是資訊家電元年，市場呈現群雄並起的狀態，由於大多數的產品都未成熟，消費者接受度也有待考驗，IA燃起的商機與空間，還有待接下來的產業走向及異業結盟來驗證。

未來的這一年，IA作業系統的競合、台灣廠商代工與品牌的掙扎，以及服務提供者的加入程度，將是資訊家電能否在2001年大放異彩的觀察重點。而無線通訊方面，即將與今年登場的第一代GPRS服務，則可以說是台灣廠商寄望最大的新市場。OS戰局烈、品牌代工掙扎多

（一）作業系統的市場競爭態勢

在規格未統一的產業初創時期，作業平台競爭的煙硝味特別濃，PalmOS雖在去年的PDA領域中獨領風騷，但後起挑戰的微軟WinCE、EPOC、Lunix和其它大大小小作業系統，也都躍躍欲試，企圖瓜分版圖，其它如WebPAD等未成熟的IA產品中，亦呈現Windows與Linux決戰的局面。加上無線通訊的重要性大增，觀察今年的IA市場時，作業系統的競合情況絕對值得留意。

根據IDC統計，2000年全球PDA市場的作業系統中，以PalmOS平台佔有55％比重最高，WinCE佔25％次之，Symbian為智慧型手機（Smart Phone）設計的EPOC也握有8％的市場，IDC認為，未來幾年內，手持式IA對無線通訊技術的需求愈來愈高，功能較多元的EPOC和WinCE作業系統，將會大幅崛起，和PalmOS形成三分天下的局面。IDC的估計是，2003年時，PalmOS、EPOC和WinCE的市佔率，分別為37％、33％和27％。

相較之下，過去由於主流作業系統未成型，業者自行開發的各種專屬作業系統，在市場上擁有極大發揮空間，但若主流作業系統逐漸出現，IDC預測，這類專屬作業系統的市場佔有率，將會受到大幅壓縮。

對台灣廠商來說，因為Palm沒有對台灣業者授權的計畫，現階段業者採用WinCE、EPOC和專屬作業平台的比例，大約是平均的狀態，而支持本土中文作業系統Penbex的廠商，也有增加的趨勢。業者指出，Palm和EPOC對於給台灣廠商OS授權的意願，都不太高，業者雖會持續爭取，但今年機會不大；而WinCE則是權利金昂貴，廠商負擔太大，因此，今年對Penbex等本土中文OS來說，是一個值得把握的機會。

IA領域會不會出現另一個微軟？Palm、WinCE或EPOC誰能成為IA產業中的微軟？從未來一年中，PDA業者支持何種OS、消費者喜歡何種介面，可以略見分曉。

（二）代工接單狀況與大陸品牌機會

資策會資訊市場情報中心（MIC）統計，2000年台灣的IA產量為647萬台，總產值新台幣437.25億元（13.25億美元），其中多數來自代工訂單，品牌出貨僅有PDA中的股票專用機，以及少數的機頂盒（Set-Top Box）產品，也就是說，未來台灣的IA產業會如何發展，業者爭取代工客戶的狀況，會是主要的參考指標。

以PDA為例，去年出貨量最大的前三大廠商英華達、宏達及倚天中，英華達及為宏達都是ODM代工大廠，倚天則是經營股票機市場，除倚天之外，神寶、博達等其它PDA業者，也幾乎都採接單生產的策略，沒有訂單就沒有生意，對這些廠商和台灣IA產業來說，未來一年能夠爭取到多少國際客戶的青睬，是決定業績的觀察重點。

除了觀察代工訂單的狀況，廠商發展IA品牌市場的狀況，同樣值得觀察。由於台灣業者普遍缺少品牌經營和市場行銷經驗，在美洲或歐洲市場推出品牌產品的成功機會，相對較小，而語文相同、文化習慣類似的大陸市場（或華文市場），將是台商最大的品牌機會。

包括宏碁、大眾、倚天、神乎科技等等許多業者，都已表明前往大陸發展品牌的企圖心，而快譯通更靠低階PDA產品，在大陸打下一片市場，名列大陸前三大PDA產品，可見以台灣語言優勢，加上國際大廠尚未進入或站穩大陸市場，台商的機會非常好。不過，大陸行銷通路系統的複繁程度，以及政府法令的層層管制，仍對業者的品牌行銷業務造成阻礙，而今年各大國際IA品牌都計畫進軍大陸，已提高品牌競爭的難度，台灣業者有沒有做品牌的「決心」，想必是成敗與否的關鍵。服務供應商參與程度影響大

業界一般認為，IA產品與PC的不同在於，IA強調應用導向和服務導向，意即產品可用做何種應用，提供何種功能，比規格配備還要重要，終極目標則要讓IA像家電一樣，各自擁有特殊且無法取代的功能。如此一來，除了硬體廠商不斷開發新產品外，服務提供者、應用軟體設計者在IA領域中的參與程度，也是IA能不能擴展更大市場的觀察方向。

舉美國市場為例，許多大型電信業者、ISP業者，都已著手進行連網設備的專案，如具電視上網功能、由飛利浦製造的AOL TV，或由Gateway提供（廣達代工）給AOL客戶的WebPAD產品等，都是著名的例子，也都開始在市場上銷售。

這種以服務提供者為主導的行銷方式，改變傳統的資訊產品通路模式，亦透露「設備免費、服務有價」的新觀念，未來IA可能會走手機與門號搭售的路子，1元上網機的出現也不是沒有可能。可以確定的是，沒有特殊應用功能的IA產品，將無法區別於PC產品之外，也無法開闢全新的市場空間。

IA與服務結合的緊密程度愈來愈高，未來IA產品能不能被消費市場接受，產業能不能持續高成長，服務提供者的參與程度將會相當重要。手機產業期待GPRS開花結果

（一）GSM手機產量起飛

雖然各家台灣手機廠商2000年出貨數量的達成率，和廠商本身在2000年初預估的數字多少都有些差距，不過設計能力加上量產能力決定市場領導地位的趨勢，在2000年卻是更為明確，以明碁為例總出貨數約為450萬台，大霸包含機版的出貨數量也接近450萬，但是致福85萬台佔第三位的表現，卻讓人對所謂三大台灣手機廠商的說法略帶保留，而業界對這三家廠商的評價，也是和技術、量產能力成正比。

在接近2000年底時，廣達、英業達、華寶、華冠也都開始有單月數萬台不等的出貨，加上一些積極佈局如鴻海、東訊、台達電等的廠商，哪一家廠商有機會躍居領導廠商的地位，除了參考各廠商過去在筆記型電腦、電源供應模組等不同領域的成績之外，最關鍵的也還是在手機量產的過程順不順利。

Motoroal在2001年1月15日宣布將停止位於Illinois州Harvard廠的手機製造業務，Motorola總裁Mike Zafirovski指出，雖然Harvard廠在2000年已經致力於降低成本，但是當Motorola全球其他製造成本較低的廠區有多餘的產能，Harvard廠持續的營運就會造成負擔，原本Harvard所規劃的產能，將會轉以委外的方式移到Brazil、China、Germany、Mexico、Scotland等地。行動電話全球市場的成長趨緩，國際大廠先受波及，降低成本的壓力更大，2001年台灣廠商極有機會爭取更多廠商的代工訂單。

台灣2000年GSM的手機出貨量由1999年的220萬台，大舉成長突破1000萬支的規模，根據MIC的預估，2001年的出貨將進一步成長達到3400萬台，2002年則將成長為8800萬台，2003年更將達到1.5億台的水準，在全球市場的佔有率亦將同步提升，將由2000年的2.7％，提升到2003年的17％，2001年將是行動電話產業上下游逐漸成形，並帶動成長的起飛期。

（二）寄望GPRS發展

相對於在GSM單頻轉雙頻的發展上，台灣廠商大約落後了1年不等的時間，不過升級到GPRS手機的製造，從2000年起就是台灣各家手機廠商的共同目標，也積極縮短時間差距到幾個月之內。以明碁預定的計畫為例，推出GPRS手機是訂在2001年的第二季，不過是先提供給ODM的客戶，在下半年的時候，則會轉為自有品牌。

而在GPRS的系統設備大致完備，而國際大廠卻還不能順利量產GPRS手機的情況下，GPRS遭遇的問題不單只是在於GPRS手機的製造，Infineon、TI都宣稱在基頻部分已經完備，其餘的零組件看來PA的問題較大，雖然規格已經演進到2000年的99版，但是在GPRS手機量產的的測試部分，形式認證部分也還待解決，這些都是GPRS手機順利步入量產所面對的問題。

對於系統廠商來說，也會擔心GPRS的推出能否洗刷WAP發展的頹勢，例如GPRS手機如果是3+1（3個Timeslot下載資料，1個Timeslot上傳資料），傳輸速度大約可以達到20-30Kbps，現有的WAP服務應該不成問題，但是有沒有吸引消費者的服務，還是只能把GPRS手機當作無限的數據機使用，加上廠商也會擔心廣告行銷都是115Kbps的狀況下，消費者會不會期望過高而導致失望更大，掉入WAP銷售始終拉抬不上的窘境。

不過相較於國際領導廠商對於第三代行動通訊的志在必得，台灣介入GSM手機製造的廠商為數眾多，固然因為是台灣代工導向使然，技術標準的掌握的始終受制於國際大廠亦是重要的原因之一，因此追隨標準穩定的GSM發展，是大多數台灣廠商手機研發的方向，所以台灣廠商對於GPRS的開發不遺餘力，第一代的GPRS可望在2001年亮相，也可以說GPRS成為台灣廠商寄望最大的一波高峰。2001年網路設備需求趨緩

2000年初網路產業景氣大好的情況下，各大ISP業者紛紛投入對設備採購及擴充的行列，同時IDC（Internet Data Center, IDC）在國際上日漸興盛的趨勢，也在年中開始吹進台灣，試圖介入IDC經營的企業集團，紛紛浮上台面，因為其服務加值的取向，亦成為各大ISP業者轉型的目標，對於IDC來說，不管是骨幹網路的路由器（Backbone Router），或是Layer2-3、Layer4-7的交換設備，都是必須的基礎建設，也是網路設備市場的潛在成長動力。

不過在國際上網路設備市場的發展，卻可以看到原本由Cisco獨霸的Backbone Router領域逐漸產生變化，Juniper的佔有率有攀升的趨勢，而在Layer4-7的交換機，包括Foundry、Alteon（已被Nortel併購）等後起廠商，亦都積極和Cisco競逐一席之地。在台灣的市場當中，Cisco無庸置疑仍是龍頭老大，有意經營IDC的安碁、神坊，經營ISP的和信超媒體、SeedNet、APOL（已被東森寬頻併購）等都是Cisco的客戶，雖然Foundry、F5等廠商都表示，在擴充服務的時候，仍然大有機會切入，不過網路設備在2001年極可能是成長趨緩的走勢。

大部分ISP的採購在2000年已經告一段落，大多數IDC的第一期建置計畫亦已定案，雖然IDC 炒得火熱，但是台灣IDC市場的胃容量不大，潛在成長空間受限，整體市場仍有實力進行擴充的ISP或IDC業者為數不多，Cisco 2001年的營業目標是2億美元，不過由2000年8月至今的表現略微落後，2001年可能是低空飛過的狀況，其餘廠商雖不排除有可能大幅成長，但相對變數也更大。