東森媒體科技海外IPO輔導券商確定為「瑞士信貸第一波士頓」

東森媒體科技（EMC）6個月內將有一波1億美元的海外現金增資案，並計畫今年底在香港上市，並於美國發行ADR，而負責增資與IPO的輔導券商已確定為瑞士信貸第一波士頓(CSFB)，雙方已於今天（3/18）完成私募（private placement）委託承作簽約，正式啟動IPO的先期計畫。

東森媒體集團一直希望成為台灣第一家進軍國際資本市場的媒體集團，目的股東結構中，也有32%來自外資法人，包括新加坡匯亞基金（Transpac）、新加坡政府基金（GIC）、美國資本國際（Capital International）、亞洲基礎建設基金（AIDEC）、美國花旗銀行、華豋國際和日本野村證券等，期望高度國際化的股東結構，能使東森的財務透明化，且在營運效率和組織結構方面能和國際標準接軌。

而東森媒體科技從2001年年中即開始接受「瑞士信貸第一波士頓」 (CSFB)、雷曼兄弟（Lehman Brothers）、摩根史坦利（Morgan Stanley）等國際知名券商的輔導，進行IPO前期準備工作，最後確立由瑞士信貸為東森媒體科技的輔導券商。

在東森媒體科技的IPO計畫中，先是改善財務結構，將原本80億元的短期貸款改為中長期，以節省利息支出，接下來則要進行海外增資，募資對象除了財務考量，東森媒科技表示，也希望引進包括策略性的投資人。

而在與瑞士信貸簽約後，瑞士信貸會在6個月內完成至少新台幣30億元的現金增資。

目前東森媒體科技在台灣擁有12家有線電視系統台，涵蓋150萬收視戶，並從民國87年開始，連續三年投資超過新台幣50億元，以建設750MHz混合同軸光纖（HFC）網路，並在今年將東森國際網路（ETwebs）、ET home再併回東森媒體科技。

2001年，東森媒體科技自行結算營收為60.4億元，較2000年成長10%，但全年仍虧損6億元。有線電視收戶達88.3萬戶，比2000年增加2.5萬戶。今年預估12家系統台的營收比去年成長13.1%，達68.3億元，收視戶估計達92萬戶。

另外，除了東森媒體科技之外，同屬東森集團的東森華榮傳播（東森電視台）、東森電視購物（得易購）兩家公司，也將陸續尋求國際級券商輔導到海外上市。

東森榮華傳播與東森得易購的業資本額分別是30億元、3.5億元，其中，東森榮華傳播擁有七個電視頻道，營業額共40億元；電視購物則以20小時現場直播和40萬會員的消費力，今年將挑戰80億元營收目標。