伺服器市場第二回合：雙核心與多核心

英特爾要如何應付來自AMD與IBM的嚴重威脅？

近期的全球媒體似乎呈現一面倒向AMD之勢。8月30日的InfoWorld，用一顆Opteron作為雜誌的封面、「Is AMD The New Intel?」的標題，大幅報導AMD近來在伺服器市場攻城掠地的成果。無獨有偶的，9月20日的Business Week，也以「Suddenly, It’s AMD Inside」的標題報導AMD目前在市場上的強勢地位。很諷刺的，Business Week在半年前，也用類似的專題報導分析英特爾的願景、以及在市場上對AMD的壓倒性優勢－剛好也是在IDF結束之後。目前AMD Opteron已經得到四大伺服器廠商中三家的採用，Newisys日前也在IEEE Hot Chips 16論壇發表32路的Opteron晶片組「Horus」、換成雙核心Opteron就成為64路系統，這在去Athlon MP的時代還真是令人難以想像。

另外，今年夏天伺服器及處理器市場最令人驚心動魄的一幕，莫過於IBM公布了新一代Power5系統的效能測試數據，在TPC-C所公布的測試數據中，8顆/16核心Power5 1.9GHz處理器的p5-570幾乎可和64顆Itanium 2 1.5GHz處理器的HP Integrity Superdome扯平。Power5更是刷新了SPEC CPU 2000的浮點項目紀錄，創下了2702分的歷史新高，也趕下了Itanium 2盤據長達一年的寶座。測試多處理器輸出率的SPEC CPU Rate項目中，也足以證明Power5系統在多處理器環境下擁有極為優異的效能延展性，不但整數運算明顯勝過Itanium 2系統，而且浮點運算效能幾乎是Itanium 2系統的兩倍。SAP SD-2 tier測試中，8顆/16核心Power5的效能超越32顆Itanium 2及36顆/72核心UltraSPARC IV。很不幸的，剛好這時候又傳出Madison 9M延期一季的壞消息。事實上，就算是Madison 9M，也不足以抗衡Power5。Power5所提供的微分割區功能，對於企業伺服器而言，也是極為重要的技術優勢。雙核心Opteron對Xeon的威脅

很多人應該還記得二月春季IDF時，AMD為了對英特爾即將發表的EM64T示威，在會場周圍擺攤，發送免費礦泉水和T-Shirt的「豐功偉業」。秋季IDF期間，AMD更進一步，租用加長型轎車載送參加IDF的全球媒體工作者，至AMD在會場附近飯店租用的場地，現場時機展示採用雙核心Opteron的四路伺服器，而且還刻意採用HP的DL585作為測試平臺，對英特爾正式公開的雙核心處理器進行反制動作。也許不少人會看不慣AMD這種搭順風車、趁火打劫的作風，但是，雙核心Opteron可是如假包換的出現在眾人的眼前，距離8月31日AMD在德州Austin廠區的首度展示只相隔一個禮拜。

當然，有人會這樣質疑：英特爾也不是很早就公布Montecito了嗎？（二月春季IDF透露架構概觀，六月日本公開試產晶圓，八月IEEE Hot Chips 16公布技術細節，九月秋季IDF現場實機展示－只是很多人都忘了）不過，基本上，Opteron和Itanium雖然同為64位元處理器，但是市場定位上卻天差地遠，Opteron真正的對手是Xeon，而不是Itanium。

如此一來，英特爾的問題就更嚴重了：高階伺服器的Montecito、桌上型Smithfield、行動式Yonah都到位了，結果雙核心的Xeon MP「Tulsa」到現在還不見蹤影。令人納悶的是，AMD早在2001年發表K8核心及x86-64指令集時，就透露了雙核心K8的計畫，甚至成為公開技術資料上的白紙黑字，英特爾不但沒有即時應對，反而延至去年秋季IDF才宣布雙核心Xeon計畫，造成Tulsa極可能落後雙核心Opteron長達半年的後果。巨人的戰爭：Itanium大戰Power

相較於AMD蠶食英特爾最大的獲利來源：以Xeon為主的低階伺服器市場，對於英特爾和HP寄以厚望、目標橫掃高階伺服器市場的Itanium而言，藍色巨人最強大的RISC處理器，更是可怕的威脅。

IBM很早就注意到英特爾和HP聯合發展IA-64指令集及Itanium處理器所造成的潛在威脅，為了維持高階運算市場的技術優勢，在1990年代末期加速Power/PowerPC處理器的研發進程，1999年就正式發表雙核心的Power4處理器，也連續兩年拿下Micro Design Resource的最佳伺服器處理器獎項。

事實上，IBM對於Itanium的焦慮，遠超過外界所能想像的程度，從IBM一改昔日的保守態度、數年來持續對IA-64/EPIC發動文攻武嚇（你能想像IBM 801設計者之一的Martin Hopkins公開猛烈批判IA-64的樣子嗎？），就可略見一二。由於高獲利的高階伺服器長期主導IBM的伺服器營收，理所當然的，面對著大肆入侵該市場的Itanium處理器，IBM就毫不保留的予以強烈反擊，推動「Power Everywhere」、大動作進行半導體製程研發及擴建產能（投入晶圓代工市場是其衍生的直接後果）、進行長達十年的Power/PowerPC處理器布局、以及今年夏天Power5重創Itanium 2，都是可以預期的結果。

由於最大競爭者HP已經將前途都賭在Itanium上，為此也放棄了PA-RISC和Alpha兩個產品線，只要能擊潰Itanium，就可以在未來數年持續吸收HP的市場佔有率。加上HP一方面逐步捨棄既有資源，將昔日軟體資源移植至Itanium平臺的進度卻一直不順利，同時支援Itanium和PA-RISC的HP-UX 11i V2遲至八月才推出，來自Compaq Tru64 Unix的叢集功能和先進檔案系統分別要延期到2006年和2005年底，用來和對抗IBM以及Sun分割區技術也要等到Montecito上市。像Sun就看準了這可能造成HP客戶的信心危機，趁火打劫機不可失，推出新一波的「HP Away」客戶轉移計畫。

那麼，IBM的優勢到底在哪裡？首先，雖然Power和Itanium都是市場規模極小的高階處理器，但是歷經十多年的發展，PowerPC處理器卻早已遍佈各個應用領域，如個人電腦、伺服器、電視遊樂器、嵌入式系統等等，這也是IBM推動Power Everywhere的基礎。換言之，這可以大幅降低Power平臺的軟硬體研發成本，IA-64就沒有這樣的優勢了。

其次，IBM是系統廠商，而英特爾只是處理器供應商，所以IBM可以從整體規畫的角度去打造整個系統－無論作業系統、處理器架構、系統組織、編譯器以及相關應用軟體。以Power5的微分割區功能而言，如果沒有IBM在大型主機上的數十年驗證經驗，絕對難以實作。IBM先前就譏諷英特爾動不動就搬出製程技術當作訴求，但是對於企業及客戶來說，他們根本不在乎這些處理器使用什麼製程，而是要整體系統合乎需求。雖然英特爾可以從HP這邊得到相當程度的技術支援，Montecito本來就是兩家公司合作開發的產物，但是進度上已經嚴重落後IBM。以Montecito的Silvervale為例，不但要等到明年第三季，而且技術水準也極可能不及IBM Power5。

最後，從Itanium 2推出近兩年卻少有改版動作，時脈無法大幅提升，以及Madison 9M的延期及降低時脈，可以看出英特爾在大型晶片的設計及製造上出現技術困難。在英特爾的歷史上，少有設計大型化處理器的經驗，自然也對Itanium的推出時程造成影響。長期不惜血本打造高階處理器的IBM，這部分就佔了便宜。回歸原點：製程、產能及成本

理所當然的，上述對英特爾都是極為負面的消息。那麼，英特爾是否將會一蹶不振、逐步在伺服器市場節節敗退？答案也是否定的。首先，英特爾在產能及製程技術上依然享有壓倒性的優勢，在供貨的穩定度上遙遙領先競爭對手，也擁有著更低的產品成本。以Opteron來說，也許今年內可以出貨五十萬顆，但是Xeon光是去年一整年就有六百萬顆的量，這些將逐漸轉為64位元的處理器，英特爾在研發資源上更遠非AMD所能企及，處理器研發進度超越AMD指日可待。長期而言，只要產能問題不解決，就算AMD在低階伺服器市場站穩腳步，也不會拿下太高的佔有率。

其次，在產品時程大幅落後IBM的高階伺服器市場，英特爾也享有一個關鍵性的優勢：雖然IBM已經推出了OpenPower伺服器產品線，但IBM的Power畢竟難脫封閉式系統的本質，系統成本也遠高於Itanium。的確，IBM是一個很響亮的品牌，對於企業也有著相當程度的吸引力，但是也不可能吃下多數的高階伺服器市場，而既有的64位元RISC市場，幾乎都保證是英特爾的囊中之物。只要市場基礎夠大，Itanium在技術上追上Power只是時間的問題。加上Sun為了搶救Solaris的地位，擴大用戶基礎，推出Itanium版本幾乎已成定局，這些都足以確保Itanium未來的主流地位。另外，英特爾現在也開始重視伺服器管理機能的發展，這對Itanium也有加分的作用。

不過，英特爾在雙核心及多核心處理器的進度落後在AMD和IBM之後，卻也是不爭的事實，而他們都是在多年前就已經確定發展方向，不像英特爾且戰且走、缺乏目標。經過一年多的紛擾，英特爾終於確立未來數年的時程表，即將急起直追。英特爾究竟能不能重振旗鼓，確保伺服器處理器的優勢地位，就讓我們拭目以待。文⊙劉人豪